삼성전자의 핵심 투자 분야는 반도체로 메모리반도체 초격차 유지와 파운드리, 팹리스(반도체 설계) 등 시스템반도체 육성에 300조원가량을 쏟아부을 것으로 알려졌다고 합니다.
삼성그룹은 반도체·바이오·신성장 IT 등 미래 신사업을 중심으로 올해부터 앞으로 5년 동안 450조원을 투자하고 8만명을 신규 채용하는 투자·고용 계획을 발표해 주목을 받고 있는데요.
삼성 그룹의 450조원 규모의 투자 발표는 곧 반도체 종합 1등을 향한 의지로 요약된다고 하는데 오늘은 시스템반도체 관련주에 대해 알아보겠습니다.
1. 에이티세미콘 - 시스템반도체 관련주
[기업내용]
- 동사는 설립일 이후 반도체 후공정 사업인 반도체 테스트사업을 주된 사업으로 영위하였고, 국내 반도체 산업의 특성상 전방산업 경기에 영향을 받으며, 종합 반도체 회사들의 생산계획 및 수주에 의존적 사업 구조를 지니고 있습니다.
- 에이티세미콘은 RF필터 대표전문기업인 아랑텍의 최대주주 지위를 확보하고 있으며, 주요 매출 구성은 제품매출 64.8%, 기타 24.5%, 임가공매출 10.7%로 이루어져 있습니다.
[기업실적]
-2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.5% 증가, 영업손실은 90% 증가, 당기순손실은 47.4% 증가하였으며, 재료비율 증가 및 고정비 부담 지속으로 매출원가가 상승하여 영업이익 악화되었습니다.
- 이자비용 증가 및 손상차손 인식으로 영업외비용도 확대되었으며, 매출처 다변화를 통한 교섭력 강화 및 수익성 확보를 위해 노력한 결과, 해외시장 공략에도 성공하여 지속적으로 해외고객 매출이 발생하고 있습니다.
2. 아비코전자 - 시스템반도체 관련주
[기업내용]
-동사와 종속회사 사업 부문은 인덕터와 저항기를 제조해 판매하는 수동소자 부문과 인쇄회로기판을 제조해 판매하는 PCB 부문으로 분류되고 있습니다.
- 매출은 수동소자 부문 50.2%, PCB 부문 49.8%로 구성됨. 현대모비스, NIDEC MOBILITY(구 OMRON), 알프스, 한국단자공업, 삼성전자 등이 PCB 부문 주요 고객사임.
[기업실적]
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 19% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환 되었으며, 수동소자 부문은 매출과 영업이익이 전년도 대비 소폭 감소했습니다.
- 그러나 PCB 부문 매출이 큰 폭으로 성장했고 영업손실폭을 크게 줄였으며, 이에 전체 실적이 개선됐으며, 종속기업 아비코테크가 특히 돋보이는 실적 개선을 이뤄내며 전체 실적 성장에 결정적인 역할을 했습니다.
3. SFA반도체 - 시스템반도체 관련주
[기업내용]
- 동사는 충남 천안시 서북구 백석공단7로 16에 위치하며 1998년 6월 30일에 설립되었고, 2001년 5월 2일 코스닥시장에 상장, 반도체 패키징산업은 IDM 업체, 팹리스 및 파운드리로부터 수주를 받아 납품하는 사업구조 형태로 이루어지고 있습니다.
- SFA반도체는 제품의 특성상 초정밀까지 관리하는 기술이 소요되는 산업으로 우수한 기술인력에 의한 소재기술, 장비운용 기술, 다양한 경험에 의한 품질관리 기술 등 수많은 기술을 필요로 합니다.
[기업실적]
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 11.9% 증가, 영업이익은 94% 증가, 당기순이익은 223% 증가, 판매비와관리비는 160억원으로 전년대비 5.7% 감소하였으며, 당기순이익은 551억으로 전년대비 212.8% 증가하였습니다.
- 고객사의 Fab라인 증대, 반도체 기술 및 제품의 진화 가속화, IDM의 생산외주화 증가 등으로 향후에도 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.
4. DB하이텍 - 시스템반도체 관련주
[기업내용]
- DB그룹의 주요계열사인 동사는 1953년 4월 28일에 설립되었으며, 반도체 제조를 주요 사업으로 영위함. 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 Foundry 사업과 디스플레이 구동 및 Sensor IC 등 자사 제품을 설계, 판매하는 Brand 사업을 운영하고 있습니다.
- DB하이텍은 부천(FAB1)과 상우(FAB2) 두 곳에 공장을 두고 있으며, 해외 영업을 위해 미국법인 및 대만, 일본, 중국 지사를 운영하고 있습니다.
[기업실적]
- 전자산업을 비롯해, 자동차, 항공 의료 등 여러 산업분야에서의 수요 증가로 인한 반도체 공급난으로 전력반도체, 이미지센서 등 주력 제품들의 가격상승과 판매량 증가로 사상 최대의 실적을 기록하였습니다.
- 지분법평가와 관련된 지분법이익의 증가와 관계기업투자손상차손환입 등으로 영업수지도 크게 개선, PMIC 등 비메모리 수주가 빠르게 증가하고 있고, 전방 업체들은 8인치 파운드리 물량을 선제적으로 확보하기 위해 전쟁을 진행하고 있습니다.
5. 어보브반도체 - 시스템반도체 관련주
[기업내용]
- 동사는 비메모리 반도체 중 가전,전기 제품에 두뇌 역할을 하는 반도체 칩인Microcontroller Unit(이하 MCU)를 설계, 생산하는 팹리스 기업으로 팹리스 회사의 특성상 제조는 파운드리 회사 및 후공정 회사에 외주를 주고 있습니다.
- 당사는 핵심 설계 및 외주 생산관리를 통해 제품을 제조하고 있으며, 연결대상 종속회사인 ABOV HK은 홍콩에 법인 소재지를 두고, 주로 중국에 판매를 하는 당사의 중국 판매법인입니다.
[기업실적]
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 16.2% 증가, 영업이익은 전년동기 수준 유지, 당기순이익은 2.4% 감소하였으며, 반도체 공급 부족 및 생산단가 증가로 제조원가가 크게 증가하였고 이러한 원가 상승분을 판매가로 이전하지 못하면서 수익성이 악화되었습니다.
- 웨이퍼 공급 부족상황이 지속되었고, 패키지 Capa 및 Lead Frame, Epoxy 등 주요원재료 부족 현상이 심화되어 최악의 공급 대란을 맞이하였습니다.
6. 테크윙 - 시스템반도체 관련주
[기업내용]
- 동사는 반도체 시험 및 검사장비, 디스플레이 제조 및 검사장비를 제조하여 전세계 각국 수요처들에게 공급하고 있으며, 동사의 주력 제품은 양품과 불량품을 자동으로 분류하는 반도체 테스트 핸들러이며 이는 IDM업체, OSAT 업체에 판매되고 있습니다.
- 디스플레이 장비 분야에서는 최근 Module 외관검사기가 주력 제품으로 공급되고 있으며, 폴더블폰의 본격적인 공급으로 인하여 폴더블 패널 외관검사기 공급을 시작하였습니다.
[기업실적]
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 12.2% 증가, 영업이익은 4.5% 감소, 당기순이익은 43.9% 감소하였으며, 동사는 국내외 반도체 업체의 공장 증설등 사업에 대한 지속적인 투자로 매출성장이 기대되고 있습니다.
- SoC 부문에서 자동차 전장, IoT, VR/AR, 웨어러블 기기 등의 폭발적 칩 수요 증가에 따라 반도체 장비의 수요도 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다.
7. ISC - 시스템반도체 관련주
[기업내용]
- 동사는 2001년 2월 반도체 및 전자 부품 검사장비의 핵심 부품인 후공정 테스트 소켓 제품 생산 등을 목적으로 설립되었으며 메모리, 시스템반도체테스트 소켓 제품을 공급하고 있습니다.
- 종속회사로는 ISC International INC, ISC VINA MANUFACTURING, ISC Japan R&D Center, SMATECH INC, ISCM, ITMTC가 있음. 반도체 테스트 소켓 분야에서 세계 1위의 시장점유율을 차지하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.8% 증가, 영업이익은 107.5% 증가, 당기순이익은 380.1% 증가하였으며, 동사는 신규고객사 확대와 시스템 반도체향 토탈테스트 솔루션 (테스트소켓, 인터페이스보드 등)의 매출 증가의 주요 원인이라고 합니다.
- 2022년에는 북미 비메모리 업체향 제품 출하 증가, 메모리향 테스트 소켓 매출 증가 영향으로 호실적이 예상된다고 합니다.
오늘 포스팅은 키움증권의 내용을 참고해 작성된 관련주 정리 내용입니다.
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