2차전지 양극재는 전기차용의 경우 크게 LFP와 삼원계로 나뉘어 있는데, BNEF의 예측에 따르면 니켈 비중 80% 이상의 하이니켈계는 높은 에너지 밀도라는 장점을 바탕으로 2030년에는 85%로 대폭 커질 것으로 추정된다고 합니다.
전기차용 2차전지 시장에서 하이니켈계 양극재의 성장 속도는 전방산업인 전기차 판매 증가 기울기보다 급해질 것으로 보인다고 하는데요.
2차전지는 양극재, 음극재, 분리막, 전해질로 구성되고 있으며, 양극재와 음극재는 배터리의 용량, 수명, 충전 속도를 결정하는 가장 핵심이 되는 소재입니다.
양극재는 리튬이온 소스로 배터리의 용량과 평균 전압을 결정한다고 하는데 오늘은 2차전지 양극재 관련주에 대해 알아보도록 하겠습니다.
1. 원준 - 2차전지 양극재 관련주
[기업내용]
- 동사는 2차전지 소재(양극재, 음극재) 생산을 위한 열처리 장비를 제공하는 소성로 사업과 2차 전지 소재(양극재, 음극재)의 공정을 설계, 시공, 시운전하는 공정설비 엔지니어링 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
- ㈜포스코케미칼, ㈜에스엠 랩, ㈜엘지화학 등에 맞춤형 제품 개발 및 생산 공정 설비 솔루션을 제공하고 있으며, 전고체 소재, 탄소섬유 소재 생산을 위한 열처리 솔루션과 폐배터리 재활용 솔루션 사업을 신규로 추진하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 51.7% 감소, 영업이익 흑자전환, 당기순손실은 38.1% 증가하였으며, 열처리 장비 사업 부문의 매출이 전체 매출의 약 81%로 대부분의 비중을 차지하고 있습니다.
- 전고체전지는 본격적으로 상용화되지 않고 있으나, 파일럿 규모의 첫 번째 전고체 전지용 열처리 장비를 2020년 해외 고객사에 납품하여 설치, 시운전을 완료한 바 있어 해당 고객사 제품 양산 시 유리한 위치 선점하게 되었습니다.
2. 코이즈 - 2차전지 양극재 관련주
[기업내용]
- 동사는 LCD의 부품인 백라이트유닛(BLU)의 핵심소재인 광학필름의 코팅과 도광판 및 보호필름 제조를 중심으로 사업을 영위, 세계 최초로 압출 패터닝 가공 방식을 개발하여 슬림화가 가능하게 되었습니다.
- 다른 방식에 비해 현저히 높은 수준의 미세화 패턴 구현이 가능한 압출 패터닝 방식의 상용화에 성공하였으며, 매출은 광학코팅 85.71%, 조명 2.42% 등으로 이루어져 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 55.1% 감소, 영업손실은 682.6% 증가, 당기순손실은 709.9% 증가하였으며, 당기 누적 기준 영업손실 72억으로 전년 동기 대비 적자전환되었습니다.
- 위드 코로나 단계로 넘어가면서 글로벌 TV 수요가 꺾일 것이란 우려가 있으며, TV용 LCD 공급은 넘치는데, 시황 위축을 우려한 TV 제조사들이 재고 확보에 소극적이면서 가격 하락폭이 커졌습니다.
3. 엘앤에프 - 2차전지 양극재 관련주
[기업내용]
- 동사는 2차전지 양극활물질과 그에 관련된 소재 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 스마트기기, ESS 등을 만드는 데 쓰이고 있습니다.
- 중국에 위치한 무석광 미래 신재료 유한공사와 경북 김천에 위치한 제이에이치 화학공업을 연결대상 종속회사로 보유, 대구 달서구와 경북 칠곡군 등에 생산시설을 운영 중임. 매출은 수출 96.97%, 내수 3.03%로 구성되고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 131.3% 증가, 영업이익은 484.9% 증가, 당기순손실은 6147.6% 증가하였으며, 동사의 사업 부문 중 대형 전지향 양극재 부문은 한국판 뉴딜 프로젝트 관련 수혜 분야입니다.
- 배터리 소재 고객사들이 국내 EV/ESS 배터리 사업 모두 영위하고 있다는 점에서 그린 뉴딜 수혜 확대 전망되며, 그린 뉴딜 성과 지표에 따라 국내 전기차 누적 보급대수는 지속적으로 증가할 전망입니다.
4. 코스모신소재 - 2차전지 양극재 관련주
[기업내용]
- 코스모신소재는 기능성 필름(이형필름, 점착필름, 인슐레이션필름)과 2차전지용 양극활물질, 토너, 토너용 자성체 등을 제조 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.
- 2010년에 GS그룹에 인수되어 법률상 GS그룹에 속한 계열회사이었으나, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제3조의 2 제1항에 의거 2015년 7월 22일 자로 상호출자제한기업집단 `GS`에서 분리되었습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 별도기준 매출액은 86.5% 증가, 영업이익은 154.9% 증가, 당기순이익은 257.6% 증가하였으며, 매출 대부분이 수출에서 발생하는 사업구조임. 주력제품인 토너 및 LCO의 수출이 확대되었습니다.
- 원가율 소폭 상승에 그쳐 수익성 또한 크게 상승한 모습이고 있으며, 복합기 기종 토너 개발 및 마케팅에 집중하고 있으며, 고부가가치 제품 개발에 총력을 기울이고 있습니다.
5. 포스코케미칼 - 2차전지 양극재 관련주
[기업내용]
- 동사의 주요 사업은 이차전지소재, 첨단화학소재, 산업 기초소재로, 이차전지용 양극재와 음극재, 탄소소재 원료와 제품, 내화물과 생석회 등을 제조, 판매하고 있습니다.
- 포스코케미칼은 이차전지 소재 분야에서 포스코 그룹의 리튬, 니켈 등 원료, 이차전지소재연구센터 등 R&D 인프라, 글로벌 마케팅 네트워크를 연계해 사업 경쟁력을 높여 나가고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 30.1% 증가, 영업이익은 156.8% 증가, 당기순이익은 740.3% 증가하였으며, 에너지 부문을 필두로 주력부문에서 꾸준한 외형 성장세를 기록하고 있습니다.
- 원가율 하락 영향으로 영업수익성은 비교적 크게 상승한 모습으로 포스코, OCI 등 대형 거래선을 기반으로 한 안정적 수주를 바탕으로 향후 꾸준한 성장세 계속 유지할 것으로 전망되고 있습니다.
6. 티에스아이 - 2차전지 양극재 관련주
[기업내용]
- 동사는 1996년 3월에 태성기공이라는 개인사업자로 사업을 시작하였음. 2011년 7월 2차전지 Mixing System 설계와 장비제조를 사업 목적으로 법인 전환하였으며 특수목적용 기계 제조업을 영위하고 있습니다.
- 주력사업은 2차전지 제조 장비 중 2차전지의 활물질, 도전제, 결합제, 용매를 혼합하는 Mixing 공정을 운용하는 장비와 그 시스템을 판매하는 것으로 2020년 7월 22일 코스닥 시장에 이전 상장하였습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 5.8% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자 전환되었으며, 당기 매출액의 약 0.9%의 비용을 연구개발비용으로 투자해 차세대 믹싱 시스템을 구현하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.
- 글로벌 주요 2차전지 업체의 CAPA 확보를 위한 공장 증축이 지속되고 있으며, 공장 증축을 위해 2차전지 장비업체들의 수주도 증가 예상되고 회사의 프로젝트 수주 및 매출도 증가할 것으로 예상되고 있습니다.
7. 씨아이에스 - 2차전지 양극재 관련주
[기업내용]
- 2002년 9월 설립된 동사는 리튬 이차전지 생산을 위한 전극 제조 관련 장비를 전문 제작하며 2차 전지 전공정인 Coater, Calender, Slitter, Tape Laminator 및 기타 설비 등을 생산하고 있습니다.
- 코팅공정에서 기존 열풍 방식의 건조 시스템의 틀에서 벗어나 과열증기를 이용한 건조 방식의 코터를 개발하여 생산성을 높이고 있으며, 슬리팅 공정에는 불량 부분을 식별하는 라벨러에 대한 특허를 보유하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 51.4% 증가, 영업이익은 20.5% 증가, 당기순이익 흑자 전환되었으며, 유럽을 중심으로 전기차 산업의 발전 흐름 가속화될 것으로 보이며 주요 2차 전지 셀 업체들의 대규모 증설 예정입니다.
- 동사는 전방산업의 투자규모 확대에 따른 매출액 증가 대비 개발라인 매출 증가에 따른 원가 상승 및 코로나19로 인한 해외 물류비용 및 해외 출장비(외주 인건비 포함) 등 증가하였습니다.
8. 에코프로비엠 - 2차전지 양극재 관련주
[기업내용]
- 동사는 2016년 5월 1일을 분할기일로 하여 에코프로의 이차전지 소재 사업부문이 물적 분할되어 신설되었으며, 2013년 하이니켈계 양극소재 중심으로 사업을 재편한 이후 NCA 분야에서 시장점유율을 꾸준히 높여 왔습니다.
- 글로벌 Non-IT용 NCA 양극재 수요 확대와 국내외 EV용 하이니켈계 양극재 판매 호조가 계속되는 가운데 세계 시장 점유율을 지속적으로 확대해나가고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 61.5% 증가, 영업이익은 116.9% 증가, 당기순이익은 90.8% 증가하였으며, 과거에는 삼성 SDI향 매출 비중이 95% 이상으로 압도적입니다.
- 2020년 2분기부터 가동된 CAM5 1만 톤 NCM 라인의 SK이노베이션 향 매출이 급증하였으며, 또한 EV 향 생산 물량 확대와 함께 CAM5 신공장 NCM 라인 가동률 정상화에 따른 고정비 부담 감소로 예상보다 큰 수익성 개선 효과가 발생하고 있습니다.
9. 이엔드디 - 2차전지 양극재 관련주
[기업내용]
- 화학소재 전문기업으로, 기초화학기반 핵심 소재 개발을 통해 촉매 시스템에 사용되는 원천 기술을 개발하여 상용화에 성공하였으며, 주요 사업부문은 촉매, 촉매 시스템, 2차전지 사업으로 구분되고 있습니다.
- 자동차용 매연저감 장치를 지자체에 공급하는 촉매 시스템이 가장 높은 매출 비중을 차지하고 있으며, 신규 성장 동력인 2차전지용 양극화물질 전구체 개발을 완료하였으며, 소입경 전구체의 사용량 증가에 따라 양극활물질 전구체 증설을 계획 중에 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 별도기준 매출액은 17.1% 감소, 영업이익은 56.9% 감소, 당기순이익은 69.6% 감소하였으며, 환경부의 DPF 보급 확대를 위한 "배출가스 저감사업"재정비로 보급이 저조했던 DPF의 점진적인 물량 회복을 통해 중장기적인 실적 성장 기대되고 있습니다.
- 2차전지 양극활물질의 글로벌 1위 업체인 유미코아와 전구체 공급을 위한 MOU를 체결하였으며, 신규 사업으로 촉매 설비 사업에 진출할 예정입니다.
오늘은 2차전지 양극재 관련주에 대해 알아봤습니다. 감사합니다.
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