EU 내 배터리 생산설비 중 국내 기업들이 차지하는 비중은 64.2%이며, 지난해 국내 배터리 3사의 EU 시장 판매 점유율은 71.4%를 기록했다고 합니다.
국내 배터리 기업들은 EU에서의 경쟁력을 유지하기 위해 생산설비 규모를 2025년까지 2배(99.7→204.1 GWh)로 확대한다는 계획이라고 하는데요.
국내 배터리 기업들이 2025년까지 미국 내에 11개의 대규모 배터리 생산설비를 건설할 계획인 것으로 나타났는데 오늘은 배터리 소재 관련주에 대해 알아보도록 하겠습니다.
1. SK아이이테크놀로지 - 배터리 소재 관련주
[기업내용]
- 동사는 LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 세계 최초의 5㎛ 박막 제품 개발 및 양면 동시 코팅 상업화 등 경쟁사 대비 우위의 기술력을 바탕으로 Global LiBS 시장을 선도하고 있습니다.
- 동사의 신규사업 중 FCW(Flexible Cover Window)는 Flexible Display에 사용되는 신소재입니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 33.6% 증가, 영업이익은 19.1% 증가, 당기순이익은 41.7% 증가하였으며, 배터리 산업을 주도하는 상위 업체들과의 협력을 강화하고 있습니다.
- 2021년 3분기 누적 기준으로 4,465억 원의 매출을 시현하였으며, 전기차 배터리 산업의 최대 성장 시장에서의 입지 공고화를 위해 중국 및 폴란드에 LiBS 생산라인을 증설하고 있습니다.
2. 솔루스첨단소재 - 배터리 소재 관련주
[기업내용]
- 동사는 전지박, 동박, OLED, 바이오 및 화장품 사업을 영위하고 있으며, 2021.10.01 바이오 사업부문을 솔루스 바이오텍으로 물적분할하였습니다.
- 2014년 전지박 원천기술을 보유한 룩셈부르크 동박 업체 서킷 포일 (CFL)을 인수, 2019년 헝가리 공장 전지박 사업 본격하고 있으며, 헝가리 공장 증설과 북미 시장 진출 본격화 등을 통하여 글로벌 전지박 선두 기업으로 성장하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 말 연결 재무제표 기준 매출액은 전년 동기 대비 41% 증가, 전분기 대비 13% 증가하였으며, 전지박 사업부는 단계별 양산/공급 증가하였습니다.
- 첨단소재사업부도 QD 디스플레이 신규 소재 및 천연 세라마이드의 독보적인 시장 경쟁력을 바탕으로 꾸준한 매출 성장 시현, 신소재 개발, 고객 다각화 및 제품 포트폴리오 개선을 통해 지속적인 성장을 목표로 하고 있습니다.
3. 원준 - 배터리 소재 관련주
[기업내용]
- 동사는 2차전지 소재(양극재, 음극재) 생산을 위한 열처리 장비를 제공하는 소성로 사업과 2차 전지 소재(양극재, 음극재)의 공정을 설계, 시공, 시운전하는 공정설비 엔지니어링 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
- ㈜포스코케미칼, ㈜에스엠 랩, ㈜엘지화학 등에 맞춤형 제품 개발 및 생산 공정 설비 솔루션을 제공하고 있으며, 전고체 소재, 탄소섬유 소재 생산을 위한 열처리 솔루션과 폐배터리 재활용 솔루션 사업을 신규로 추진하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 51.7% 감소, 영업이익 흑자전환, 당기순손실은 38.1% 증가하였으며, 열처리 장비 사업 부문의 매출이 전체 매출의 약 81%로 대부분의 비중을 차지하고 있습니다.
- 전고체 전지는 본격적으로 상용화되지 않고 있으나, 파일럿 규모의 첫 번째 전고체 전지용 열처리 장비를 2020년 해외 고객사에 납품하여 설치, 시운전을 완료한 바 있어 해당 고객사 제품 양산 시 유리한 위치 선점하게 되었습니다.
4. 일진머티리얼즈 - 배터리 소재 관련주
[기업내용]
- 스마트폰, 텔레비전 등 모든 IT 전자제품과 리튬이온2차전지용 음극집전체에 사용되는 일렉포일의 제조 및 판매 목적으로 설립되었으며, I2B제품이 리튬2차전지 음극집전체용 Elecfoil으로 사용되고 있습니다.
- 국내/해외/특수박 모두 주요 거래처와는 직거래로 거래를 하고 있으며, 예외적으로 국내 소규모 PCB 업체에 대해서는 국내 대리점을 통해 판매하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 25.6% 증가, 영업이익은 56.9% 증가, 당기순이익은 58.4% 증가하였으며, 매출원가, 판매비와 관리비, 인건비 등 비용이 늘었으나 매출 증가폭이 이를 상회하며 영업이익이 증가하였습니다.
- 새로운 시장인 전기자동차, ESS 등 중대형 전지 시장의 성장에 따른 2차전지 업체의 Elecfoil 수요에 대응하기 위하여 I2B 공급능력을 단계적으로 확보하고 있습니다.
5. 코스모신소재 - 배터리 소재 관련주
[기업내용]
- 동사는 1967년 설립되어 기능성 필름(이형필름, 점착필름, 인슐레이션필름)과 2차전지용 양극활물질, 토너, 토너용 자성체 등을 제조 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.
- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제3조의 2 제1항에 의거 2015년 7월 22일 자로 상호출자제한기업집단 `GS`에서 분리되었습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 별도기준 매출액은 86.5% 증가, 영업이익은 154.9% 증가, 당기순이익은 257.6% 증가하였으며, 매출 대부분이 수출에서 발생하는 사업구조입니다.
- 주력제품인 토너 및 LCO의 수출이 확대되면서 큰 폭의 매출 상승세를 시현, 원가율 소폭 상승에 그쳐 수익성 또한 크게 상승한 모습. 복합기 기종 토너 개발 및 마케팅에 집중하고 있으며, 고부가가치 제품 개발에 총력을 기울이고 있습니다.
6. 솔브레인 - 배터리 소재 관련주
[기업내용]
- 솔브레인 홀딩스의 사업 중 반도체 및 전자 관련 화학재료 제조 및 판매 사업부문을 영위하고 있으며, 삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이 등 국내 반도체 및 디스플레이 제조사에 공정용 화학 재료 등을 안정적으로 공급하고 있습니다.
- 해외시장 진출을 위하여 중국에 반도체 공정재료 생산 및 판매를 위한 현지법인인 솔브레인(시안) 전자재료 유한공사 설립하였습니다.
[기업실적]
- 2021년 6월 연결기준 매출액은 7,585.7억, 영업이익은 1,442.2억, 당기순이익은 1,153.9억을 기록하였으며, 전년 동기에 공시된 매출액 2,305억은 분할 후 3개월 동안(2020년 7월 1일부터 9월 30일까지)의 매출으로, 2021년 9월 순액 매출액을 이와 비교한다면 19.7% 증가하였습니다.
- 영업이익과 당기순이익 또한 2021년 9월 순액과 전년동기 값을 비교했을 때 각각 6.81% 감소, 11.1% 증가하였습니다.
7. 엘앤에프 - 배터리 소재 관련주
[기업내용]
- 엘앤에프는 2차전지 양극활물질과 그에 관련된 소재 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 스마트기기, ESS 등을 만드는 데 쓰이고 있습니다.
- 중국에 위치한 무석광 미래 신재료 유한공사와 경북 김천에 위치한 제이에이치 화학공업을 연결대상 종속회사로 보유하고 있으며, 대구 달서구와 경북 칠곡군 등에 생산시설을 운영 중이며, 매출은 수출 96.97%, 내수 3.03%로 구성됩니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 131.3% 증가, 영업이익은 484.9% 증가, 당기순손실은 6147.6% 증가하였으며, 동사의 사업 부문 중 대형 전지향 양극재 부문은 한국판 뉴딜 프로젝트 관련 수혜 분야입니다.
- 배터리 소재 고객사들이 국내 EV/ESS 배터리 사업 모두 영위하고 있다는 점에서 그린 뉴딜 수혜 확대 전망이며, 그린 뉴딜 성과 지표에 따라 국내 전기차 누적 보급대수는 지속 증가 전망입니다.
8. 대주전자재료 - 배터리 소재 관련주
[기업내용]
- 동사는 전자제품에 필수적으로 사용되는 전자부품용 소재를 종합적으로 개발, 제조, 양산할 수 있는 전자재료 전문기업으로 LED용 형광체는 LG화학 형광체 사업부를 인수하여 세계 2위의 생산능력을 확보하였습니다.
- 생산 제품들은 스마트폰, 노트북 등에 사용되는 칩형 전자부품에 응용되는 칩부품용 전극재료와 LED용 형광체, AMOLED 재료, 태양전지용 전극재료, 이차전지 음극재료 등이 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 29.1% 증가, 영업이익은 91.6% 증가, 당기순이익은 159% 증가하였으며, 향후 실리콘 음극활물질에 대한 공격적인 증설을 감안한다면 매출 비중은 꾸준히 확대될 것으로 전망됩니다.
- 최근 글로벌 배터리 시장에서는 에너지 밀도 향상을 통한 배터리 용량 확대를 위해 양극의 High-Nickel 화가 활발히 이루어지고 있기 때문에, 실리콘 음극활물질의 음극 적용 확대가 불가피할 것으로 전망됩니다.
9. PI첨단소재 - 배터리 소재 관련주
[기업내용]
- 동사는 2008년 폴리이미드 필름 및 관련 가공제품의 연구개발, 생산 및 판매를 주목적으로 하여 설립됨. PI(Polyimide) 필름의 제조를 주요 사업으로 하고 있으며 2014년부터 글로벌 PI 필름 시장 점유율 1위를 유지하고 있습니다.
- 경쟁력 있는 가격을 제공하기 위해서는 제조원가를 절감할 수 있는 능력을 갖춰야 하며, 동사는 꾸준한 공정 능력 향상을 통해 제조원가 절감을 구현하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 별도기준 매출액은 20.9% 증가, 영업이익은 42.3% 증가, 당기순이익은 54% 증가하였으며, 시장점유율 1위로, 높은 판매량은 구매단가 절감으로 이어지며, 매출 확대에 따른 수익성 향상을 보이며 영업이익은 대폭 증가하였습니다.
- 동사는 연료전지와 같은 미래 시장에서 필요로 하는 다수의 용도에 대해 연구 개발을 진행하며 차세대 시장의 도래에 앞서 준비하고 있습니다.
오늘은 배터리 소재 관련주에 대해 알아봤습니다. 감사합니다.
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