증권가에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스는 4분기에 기대 이상의 실적을 거둔 것으로 추정되며, 삼성전자는 영업이익만 15조 2,000억 원에 달할 것으로 보이며 이 가운데 9조 6,000억 원은 반도체 사업부에서 올릴 것으로 관측된다고 합니다.
SK하이닉스도 같은 기간 영업이익이 4조 3,600억 원대로 예상되며, 지난 3분기 영업이익이었던 4조 1,700억 원보다 소폭 높은 전망치입니다.
삼성전자와 SK하이닉스가 탄탄한 4분기 실적을 선보일 것이라는 전망이 이어지고 있는데 오늘은 반도체 장비 관련주에 대해 알아보도록 하겠습니다.
1. 에이피티씨 - 반도체 장비 관련주
반도체 온도조절장비 제조사
[기업내용]
- 동사는 반도체 제조 공정 중 식각 공정에 필요한 장비를 제조, 판매하는 식각 장비 업체로서 주력 제품은 300mm 실리콘 식각 장비(Poly Etcher) 등이 있습니다.
- 동사가 보유한 플라즈마 소스(Plasma Source)는 현재 300mm 웨이퍼용 반도체 건식 식각 장비의 원천 기술에 적용되며, SK 하이닉스와 공급계약을 체결하여 DRAM, 낸드플래시와 같은 메모리 반도체 공정에 납품하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 163.5% 증가, 영업이익은 175.6% 증가, 당기순이익은 200.5% 증가하였으며, 최근 납품 장비의 신속한 서비스 대응을 위해 중국 현지 법인 설립 진행 중에 있습니다.
- 빅데이터, 데이터 저장장치의 대용량화, 자율주행 및 전기자동차, 사물인터넷(IOT) 등의 산업 발달은 반도체 시장의 성장을 이끌 것으로 기대됩니다.
2. 피에스케이홀딩스 - 반도체 장비 관련주
반도체 증착장비 제조사
[기업내용]
- 2020년 02월 01일에 피에스케이 홀딩스(평택 소재, 비상장)와 합병하였으며, 반도체 제조장비, 플랫 패널 디스플레이 제조장비 및 관련 제품의 제조, 판매, 배포 등의 사업을 영위하고 있습니다.
- 2021년에는 주요 반도체 기업들의 대규모 투자가 예상되고 있어 대한민국과 중국 지역의 설비투자 규모가 크게 증가할 것으로 기대되고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 51.4% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익은 37.5% 감소하였으며, 매출의 증가로 인해 영업이익이 크게 증가하였습니다.
- 다만 당기순이익은 법인세 부담의 증가 등으로 감소하였으며, 세계 반도체 장비 시장은 2021년도에는 전년도보다 4.3% 성장할 것으로 예상되고 있습니다.
3. 오로스테크놀로지 - 반도체 장비 관련주
반도체 웨이퍼 회로패턴 정렬 상태를 측정하는 오버레이 계측 장비 제조사
[기업내용]
- 동사는 반도체 Wafer의 MI(Overlay Metrology, Inspection) 장비 제조를 주력 사업으로 영위하고 있으며, 2011년 국내 최초로 Overlay 계측 장비 국산화에 성공하였습니다.
- High Performance AF System 등 다수의 핵심 기술들을 꾸준히 개발하고 있으며, 반도체 제조공정에서 증착되는 박막의 두께를 원자 크기의 수십 분의 일 단위의 정밀도까지 측정할 수 있는 초정밀 계측장치를 신규 개발하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 134.3% 증가, 영업이익은 61% 증가, 당기순이익은 53.5% 증가하였으며, 2020년 실적이 조금 악화되었으나, 2021년 매출액이 크게 증가하였습니다.
- 영업이익 또한 예년 수준으로 회복하였으며, 현재 3대 반도체 계측 장비 부문의 마지막 하나인 Thin Film Metrology 장비 개발을 통해 MI 장비 분야에서의 전문성 제고를 꾀하고 있습니다.
4. 러셀 - 반도체 장비 관련주
반도체 증착 장비를 재판매하는 반도체 리퍼비시 사업을 영위
[기업내용]
- 반도체장비 제조 및 판매와 생산 자동화 장비 제조 및 판매 등을 영위하고 있으며, 중고 반도체 증착 장비를 고객의 요구에 맞게 개조, 업그레이드하여 재판매하는 Refurbishment & Retrofit 사업을 영위하고 있습니다.
- 매출구성은 200mm 장비 46%, 300mm 장비 29.76%, 무인자동화 시스템(제품) 21.76%, FA 1.02%, 무인자동화 시스템 0.3%로 이루어져 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 76.3% 증가, 영업이익은 29.6% 증가, 당기순이익은 24.1% 증가하였으며, 코로나19 이후 증가하고 있는 물류공정의 무인화에 대한 수요에 대응하기 위해 관련 제품을 개발 중에 있습니다.
- 하이리치형 무인지게차와 모바일 로봇의 2021년 내 상용화를 목표로 하고 있으며, 스마트 팩토리 및 공정 물류시장 진출 예정이며 또한 국내 대형 의료기관과의 제휴로 의료폐기물 분야에 무인로봇을 적용하기 위하여 협업 중입니다.
5. 넥스틴 - 반도체 장비 관련주
웨이퍼 패턴 결함 검사 장비인 전자선 검사 장비를 생산 판매하고 있습니다.
[기업내용]
- 반도체 소자의 회로 제작 공정에서 발생하는 미소 패턴 결함을 검출하는 웨이퍼 미소 패턴 결함 검사 장비를 제조 및 판매하는 전문기술기업이며, 세계에서 유일하게 2차원 이미징 기술에 기반한 장비를 개발하였습니다.
- 동사의 제품은 KLA사 장비와 동등한 성능을 가지고 있으며, 고객사로 메모리 소자 업체와 비메모리 소자 업체, 국내 업체와 해외 업체 등 다양한 판매처를 확보하여 매출의 안정성을 확보하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 107.3% 증가, 영업이익은 291.1% 증가, 당기순이익은 273.9% 증가하였으며, 2021년 반기보고서 기준 동사는 제품(AEGIS)에서 26, 728백만 원의 매출을 기록하였습니다.
- 국내 중소기업 중에 유일하게 이스라엘에 이미지 프로세싱 연구소를 2012년 11월 설립하여 운영하고 있습니다.
6. 유진테크 - 반도체 장비 관련주
반도체 증착장비 제조사
[기업내용]
- 반도체 박막을 형성하는 전공정 프로세스 장비를 개발, 생산하는 반도체 전공정 장비 업체로서 반도체용 산업가스 충전, 제조 정제 및 판매를 사업으로 하는 유진테크 머티리얼즈를 종속회사로 두고 있습니다.
- 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 유수의 글로벌 반도체 회사들과 제조장비 공급계약을 체결하였으며, 매출 구성은 LPCVD 장비 외 87.5%, 상품 및 기타 8.4% 등으로 이루어집니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 69.8% 증가, 영업이익은 316.6% 증가, 당기순이익은 1010.7% 증가하였으며, 반도체 업황 호조로 주 수익원인 LPCVD 장비 부문이 2배 수준으로 증가하면서 높은 이익을 실현하였습니다.
- 20년 연결 매출액인 2,000억 원을 이미 초과 달성하였으며, 반도체 공정 미세화, 고도화가 진행되면서 반도체 소재에 대한 수요가 증가하고 있어 동사의 동반 성장이 기대됩니다.
7. GST - 반도체 장비 관련주
반도체 가스 정화장비와 온도조절 장비 제조사
[기업내용]
- 반도체 및 디스플레이의 제조공정에서 사용 후 배출되는 유해가스를 정화하는 가스 정화장비인 Scrubber와 안정적인 온도를 유지하여 공정효율을 개선하는 온도조절 장비인 Chiller를 제조하고 있습니다.
- 디스플레이 제조공정에서 발생되는 Acid 및 VOC(휘발성 유기화합물) 가스를 처리하는 VOC농축장비도 제조함. 2021년 6월 말 현재 연결대상 종속회사는 이에스티, 로보 케어 등 국내외 10개사를 보유하고 있습니다.
[기업실적]
- 마이크론, 중국 창신 메모리 등 해외 반도체 고객사로의 스크러버 판매 증가가 외형 성장을 견인하였으며, 3분기 말 현재 스크러버 수주 잔고는 552억 원으로 제품 특성상 납기가 길지 않기 때문에 4분기 내 상당 부분 매출 인식이 예상됩니다.
- PM(사전예방정비) 주기 향상과 글로벌 장비사와의 호환성으로 고객사 신규 팹 내 점유율 상승이 가능하며, 친환경 모멘텀이 부각되며 유해물질을 정화하는 스크러버 장비에 대한 관심도 높아지고 있어 성장이 기대됩니다.
8. 원익IPS - 반도체 장비 관련주
반도체 증착, 식각 공정 메인장비 제조사
[기업내용]
- 인적분할로 설립된 신설회사로 분할 전 회사인 원익 홀딩스가 영위하던 사업 중 반도체, Display 및 Solar 장비의 제조사업부문을 담당하고 있습니다.
- 원익 테라세미콘 합병으로 국내 대형 장비 기업으로 도약하였으며, 매출 구성은 제품(반도체/Display/Solar Cell 제조 장비) 94.6%, 기타(장비 및 장치 유지보수에 필요한 부품, 기술용역 등) 5.4%로 이루어져 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 41.6% 증가, 영업이익은 90.2% 증가, 당기순이익은 106.6% 증가하였으며, 당반기 반도체 가동률이 99%에 달할 정도로 반도체 분야의 매출이 급증하였습니다.
- 최근 이익도 큰 폭으로 상승하였으며 비용이 크게 증가한 측면이 있는데 이는 대부분 환차손이고 부채 비율 역시 늘었는데 차입금 증가로 인한 부채가 아니고 매출 증대로 인한 선수금(영업부채) 위주입니다.
9. 테스 - 반도체 장비 제조사
반도체 증착, 식각 공정 메인장비 제조사
[기업내용]
- 반도체 제조에 필요한 전공정 장비(PECVD, LPCVD, Gas Phase Etch&Cleaning 등)의 제조를 주된 사업으로 영위하고 있으며, 반도체 전공정 장비인 LPCVD와 PECVD의 양산에 성공하였습니다.
- 비정질 탄소막을 증착하여 신규 PECVD는 반도체 3D NAND 공정에 적용하고 있으며, 주요 매출 구성은 반도체 장비(PECVD, GPE)와 디스플레이 장비(UVC LED 장비 등)로 82.42% 이루어져 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 63.5% 증가, 영업이익은 101.2% 증가, 당기순이익은 122.8% 증가하였으며, 장기적으로는 5G, 사물인터넷 (IoT) 등 IT산업의 발달로 반도체에 대한 수요는 지속적으로 증가될 것으로 전망됩니다.
- 반도체 장비산업 역시 성장할 것으로 예상되며, 동사는 2021년 3분기 주요 고객사들의 설비투자 및 장비 개조 등에 따라 3,130억 원의 매출을 달성하였습니다.
오늘은 반도체 장비 관련주에 대해 알아봤습니다.
성공 투자하세요. 감사합니다.
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