원통형 배터리를 양산하는 LG에너지솔루션과 삼성SDI는 4680 배터리 개발에 사활을 걸고 있는 것으로 전해지고 있으며, 파나소닉이 타임라인을 공개하면서 K배터리가 발등에 불이 떨어졌다는 지적도 나온다고 합니다.
최근 일본은 중국과 한국 배터리에 밀려 점차 점유율이 하락하고 있지만 전기차 시장에서 대세로 급부상한 원통형 배터리를 앞세워 과거의 위상을 되살릴 수 있을까요?
실제로 파나소닉은 올 들어 차세대 원통형 배터리인 ‘4680’ 배터리에 대한 자신감을 부쩍 드러내고 있으며, 이 배터리는 기존 원통형 배터리보다 용량을 5배로 늘리고 원가는 20%까지 절감할 수 있다고 합니다.
국내 배터리 업체 중 4680 배터리의 양산 계획을 대외적으로 밝힌 곳은 아직 없다고 하는데 오늘은 원통형 배터리 관련주에 대해 알아보겠습니다.
1. LG에너지솔루션 - 원통형 배터리 관련주
[기업내용]
- 동사는 EV(Electric Vehicle), ESS, LEV 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매를 주요 영업으로 하고 있으며, 경쟁력과 생산능력을 기반으로 글로벌 OEM을 비롯한 다양한 글로벌 고객사를 확보하여 높은 시장 점유율을 보임.
- LG에너지솔루션은 배터리 Recycle/Reuse 사업, 배터리 전체 생애주기를 관리해 새로운 부가가치를 창출해내는 BaaS 사업 등을 추진 계획에 있습니다.
[기업실적]
-2021년 3분기 연결기준 매출액 약 13조 4,125억 원, 영업이익 약 6,927억 원, 당기순이익 약 8,580억 원을 기록하였으며, 2020년 영업손실의 주요 원인은 당사 배터리가 탑재된 EV 및 ESS의 리콜 조치에 따른 판매보증 충당부채 증가에 따름.
- LG에너지솔루션 2021년 9월 말 기준 EV, ESS, 소형 Application을 포함한 전체 주문 잔고는 약 186조 원이며, 이에 따른 매출 증대가 예상되고 있습니다.
2. 삼성SDI - 원통형 배터리 관련주
[기업내용]
- 동사는 삼성그룹에 속한 계열회사임. 1970년 삼성-NEC 주식회사로 설립, 1999년 상호를 삼성 SDI로 변경 주요 사업은 에너지솔루션 부문과 전자재료 부문으로 분류됨. 에너지솔루션 부문은 중, 대형전지 등을 생산해 판매하고 있습니다.
- 전자재료 부문은 반도체 및 디스플레이 소재 등을 제조, 판매하고 있으며, 2000년 리튬이온 2차전지 사업을 시작한 이래 품질 개선, 안전성 확보 등을 위해 노력해 온 결과 현재까지 업계 선두권을 유지하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 21.1% 증가, 영업이익은 88.6% 증가, 당기순이익은 213.2% 증가하였으며, 동사는 당분기 누적 11,755억 원을 Capa 증대 등을 위한 시설 투자에 사용하였습니다.
- 각 부문별 투자금액은 에너지솔루션 부문 11,286억 원, 전자재료 부문 469억 원이며, 전지 사업을 중심으로 전 사업부문에 시설투자를 계획 중이며, 원가 경쟁력 확보를 위한 활동도 지속적으로 수행하고 있습니다.
3. 신흥에스이씨 - 원통형 배터리 관련주
[기업내용]
- 동사는 리튬이온전지 부품 제조업, 자동화 기계 제작업 등을 영위하고 있으며, 2019년 현재 4개의 해외 비상장 계열회사를 보유 중입니다.
- 소형 원형배터리 부문은 루시드 모터스, 페러데이퓨처 등 원형전지 Pack Module을 장착한 전기차 판매가 증가함에 따라 수요 증가 예상, 전지 Pack Module 사업은 글로벌 배터리 제조사 배터리를 이용한 전지 Pack Module 인증을 진행하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 37.3% 증가, 영업이익은 59.1% 증가, 당기순이익은 63% 증가하였으며, 동사는 원형 CID 및 중대형 각형 Cap Ass'y의 매출액이 증가하였습니다.
- 헝가리 공장 매출 증가, 유럽 전기차 시장 확대 효과로 실적이 개선되었으며, 헝가리법인을 신설하여 2020년 말 기준 5개의 중대형 Ass'y 라인을 증설 하여 가동하고 있으며, 물량 증가에 따라 추가적으로 증설을 진행할 계획입니다.
4. 티에스아이 - 원통형 배터리 관련주
[기업내용]
- 동사는 1996년 3월에 태성기공이라는 개인사업자로 사업을 시작, 2011년 7월 2차전지 Mixing System 설계와 장비 제조를 사업 목적으로 법인 전환하였으며 특수목적용 기계 제조업을 영위하고 있습니다.
- 주력사업은 2차전지 제조 장비 중 2차 전지의 활물질, 도전제, 결합제, 용매를 혼합하는 Mixing 공정을 운용하는 장비와 그 시스템을 판매하는 것으로 2020년 7월 22일 코스닥 시장에 이전 상장하였습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 5.8% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환되었으며, 당기 매출액의 약 0.9%의 비용을 연구개발비용으로 투자해 차세대 믹싱 시스템을 구현하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.
- 글로벌 주요 2차 전지 업체의 CAPA 확보를 위한 공장 증축이 지속되고 있으며, 공장 증축을 위해 2차전지 장비업체들의 수주도 증가 예상, 회사의 프로젝트 수주 및 매출도 증가할 것으로 예상되고 있습니다.
5. 상신이디피 - 원통형 배터리 관련주
[기업내용]
- 동사는 리튬이온 방식의 2차전지 중 휴대폰 배터리용 부품으로 사용되는 각형 CAN, 원형 CAN, CAP ASS'Y 부품과 전기자동차에 사용되는 EV CAN, ESS, 노트북의 2차 전지에 사용되는 부품을 제조해 판매하고 있습니다.
- 국내에서는 천안과 양산 등에 생산시설을 운영하며 중국, 말레이시아, 헝가리에 생산 및 판매 법인을 보유하고 있으며, 삼성 SDI를 주요 고객사로 보유하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 31.9% 증가, 영업이익은 10.5% 증가, 당기순이익은 114.6% 증가하였으며, 신제품 출시를 위한 개발 Lead Time 단축 및 삼성 SDI의 고품질 수준을 만족시키기 위한 품질관리를 바탕으로 꾸준한 점유율 확대를 노리고 있습니다.
- 삼성 SDI의 요구사항인 45일의 Lead Time을 달성으로 일본업체에서 수입하던 물량을 대체하여 삼성SDI 2차 전지 원형 CAN 점유율의 상당 부분 차지하고 있습니다.
6. TCC스틸 - 원통형 배터리 관련주
[기업내용]
- 식음료 및 산업 포장용기와 전자제품에 쓰이는 전기주석도금강판·전해 크롬산 처리 강판·전기동 도금강판·전기 니켈 도금강판·래미네이트 강판 등을 생산하는 표면처리 강판 전문 제조업체입니다.
주 수요자는 제관업체, 왕관 업체 및 가전업체 등이 있으며, 국내 전기주석도금강판 시장은 국내 3개의 석도사가 공급하고 있는 시장구조로 영업 안전성이 높은 편이며, 매출은 표면처리 강판 76.15%, 기타 및 연결조정 23.80%, 부동산 임대 0.05%으로 이루어져 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 18.5% 증가, 영업이익은 628.3% 증가, 당기순이익은 14986.4% 증가하였으며, 올해 동사의 표면처리 강판 매출액이 국내와 유럽서 늘어남에 따라 상승된 것으로 판단되고 있습니다.
- 내년부터 니켈 도금 부문 완전 풀가동할 것으로 예상되며 포항에 부지는 있어 장비 매입으로 빠르게 증설할 수 있다고 설명, 주석도금강판 부문도 올 하반기부터 제품 가격을 인상하면서 실적이 좋아질 것으로 예상이 되고 있습니다.
7. 삼진엘앤디 - 원통형 배터리 관련주
[기업내용]
- 동사는 1987년 1월 설립되어 전기, 전자기기 구성 부품 및 정밀사출부품의 제조 및 판매를 목적으로 영위하며, 2004년에 코스닥증권시장에 상장하였습니다.
- 액정 표시장치(LCD) 관련 부품 사출, OA주변기기 FINISHER제조, 자동차 부품 사출, TV BLU용 금형제품 제조, LED 조명제품 제조를 주목적으로 TFT-LCD 세계시장 1위를 점유하고 있는 삼성전자의 BLU 협력업체에 Mold Frame을 공급하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 23.4% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익은 30.1% 감소하였으며, 동사 매출은 전년동기 대비 증가했지만 원가 부담이 상승하면서 영업이익과 당기순이익은 모두 감소하였습니다.
- 동사의 사업부문 중 LED조명사업은 후발주자로 인한 기존 조명시장 진입을 하였으며, 에이전트와 계약을 맺어, 판매망 확장을 최대 목표로 노력하고 있습니다.
오늘은 원통형 배터리 관련주에 대해 알아봤습니다.
성공투자하세요. 감사합니다.
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