지난해 강력한 수요 회복세를 보인 자동차 반도체 시장은 34.9% 성장하면서 다른 모든 부문을 능가했으며, 스마트폰이 지배적인 무선 통신 부문은 24.6%의 성장을 보였다고 합니다.
시장조사기관 가트너에 따르면 지난해 반도체 매출 5949억 5200만 달러(약 732조 원)로, 전년 4708억 8900만 달러(약 579조 원) 대비 26.3% 증가했는데요.
D램이 주도하는 메모리 부문은 반도체 매출의 27.9%를 차지하는 것으로 집계됐으며, 전년 대비 413억 달러 증가한 33.2%의 매출 성장을 지난해 기록했다고 합니다.
삼성전자는 반도체 시장 점유율 1위 자리에 오른 반면 세계적 반도체 수급난으로 국내 자동차 생산, 내수, 수출은 모두 감소한 것으로 나타났는데 오늘은 자동차 반도체 관련주에 대해 알아보도록 하겠습니다.
1. 텔레칩스 - 자동차 반도체 관련주
[기업내용]
- Video Codec IP개발 및 라이센싱을 주요 사업으로 하는 (주)칩스 앤 미디어를 계열회사로 두고 있으며, 동사는 해외시장 확대 및 현지 영업 및 마케팅 강화를 위해 홍콩 현지법인, 미국 현지법인, 중국 현지법인을 각각 100% 출자 설립하여 운영하고 있음.
- 텔레칩스는 각종 모바일방송 표준을 지원하는 모바일 TV 수신칩 그리고 블루투스, WiFi, GPS 등 셋톱박스 및 차량에 사용되는 Connectivity 모듈을 개발 및 판매하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 32.9% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환, 동사의 전년 동기 대비 매출은 증가했으나 원가 부담 및 판관비 부담이 감소하여 영업이익과 당기순이익 모두 증가하였습니다.
- 동사는 주력시장인 IVI 시장에서의 매출극대화를 위하여 Car Audio/AVN 제품 라인업 추가와 중국, 일본 등 해외시장 공략을 진행하고 있습니다.
2. 해성디에스 - 자동차 반도체 관련주
[기업내용]
- 동사는 반도체용 Package Substrate와 리드 프레임을 생산 및 판매하는 부품/소재 전문 회사로 매출 구성은 리드프레임 69%, Package Substrate 30% 등으로 이루어져 있습니다.
- 주요 제품은 FBGA, FC-FBGA, IC, LED, QFN, LOC, QFP, 그래핀, 티온밴드 등으로 PC, Sever 등 메모리 반도체 패키징 재료 또는 모바일 기기 및 자동차 반도체 패키징 재료가 되고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 35.5% 증가, 영업이익은 50.7% 증가, 당기순이익은 69.1% 증가하였으며, 리드프레임 사업과 패키징 기판 사업 등이 모두 전년 동기 대비 각각 44.9%, 39.9% 증가하였습니다.
- 지난 분기에 이어 높은 성장세를 유지하고 있으며, 차량용 반도체는 전방 시장 수요 증가와 함께 자동차 전장부품 매출 증가, 차량용 반도체 수요 증가 지속 및 패키징 기판의 지속적인 성장으로 앞으로의 실적도 기대되고 있습니다.
3. 칩스앤미디어 - 자동차 반도체 관련주
[기업내용]
- 동사는 2003년 설립되어 소프트웨어 개발 산업으로 시스템 반도체 설계 자산(IP) 개발 및 판매를 사업 목적으로 하고 있으며, 매출 비중은 로열티 66.9%, 라이센스 37.2%, 용역 5.9%로 구성되고 있습니다.
- 칩스앤미디어는 반도체 칩 제조사에 비디오 IP를 라이선스 하고, 반도체 칩 회사는 동사의 비디오 기술 및 자체 기술을 활용하여 스마트폰이나 디지털 TV 등에 들어가는 반도체 칩을 설계, 개발 및 제조하여 납품하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 11.6% 증가, 영업이익은 66% 증가, 당기순이익은 65.9% 증가하였으며, 라이선스 매출과 로열티 적용 칩 개수의 큰 폭 증가로 외형 및 수익성이 성장하였습니다.
- 칩스앤미디어의 고객사는 1분기 29개사에서 38개사로 꾸준히 증가하였으며, 낮은 해상도 영상을 고해상도 영상으로 업스케일링(Upscailing) 해주는 슈퍼 레졸루션 기능의 매출 본격화로 추후 실적 개선이 기대되고 있습니다.
4. 유니퀘스트 - 자동차 반도체 관련주
[기업내용]
- 비메모리반도체 솔루션 공급사업을 영위할 목적으로 설립되었으며 해외 유수의 비메모리 반도체 제조사로부터 우수한 반도체를 국내 시장에 공급할 수 있는 대리점 계약을 통해 반도체를 포함한 기술지원, 교육 등 토탈솔루션사업을 영위함.
- 유니퀘스트는 2021년 6월말 현재 종속회사는 AI매틱스(ADAS설루션) 1개사임. 창업투자조합 3곳에 투자하였으며, 드림텍, 나무가, 드림텍과 AI매틱 스을 계열회사로 두고 있습니다.
[기업실적]
- 반도체 유통부문의 호조로 3분기 누적 매출액은 전년동기 대비 53.0% 늘었으며, 고정비용 부담 감소로 영업이익은 전년 동기의 3배 이상으로 급증하였으며, 계열사에 대한 지분법 이익도 대폭 증가하였습니다.
- 산업용장비 부문의 경우 DDR4 메모리 테스트 장비에 들어가는 비메모리 반도체에 대한 높은 수요로 매출이 크게 증가, 자회사 에이아이 매틱스가 모빌리티 전용 사물인터넷 통신솔루션 전문기업 아이오티 링크, 차량관제솔루션 전문기업 이트레이스를 인수하였습니다.
5. 아이에이 - 자동차 반도체 관련주
[기업내용]
- 동사는 자동차 전장 분야를 중심으로 반도체 및 모듈, 제어기 사업을 전개하고 있음 계열회사 등을 통해 전력반도체 및 모듈, 자동차 전장용 소프트웨어 개발과 관련된 사업 등을 함께 영위하고 있습니다.
- 아이에이는 반도체 설계기술과 시스템솔루션 개발기술 등 우수한 설계 능력과 노하우를 바탕으로 동사는 시장규모가 급격히 확대될 것으로 전망되고 있는 자동차 전장분야에 대한 기술 개발 활동을 확장하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 58% 증가, 영업이익은 11.5% 증가, 당기순이익은 48.3% 감소하였으며, 다양한 전장용 반도체 및 모듈 공급 확대 노력을 통해 완성차 업체 및 전장 부품업체와의 협력관계를 지속적으로 확장해나가고 있습니다.
- 아이에이는 자동차의 전동화에 따른 자동차용 전장산업의 성장과 더불어 동사의 주력 제품인 모듈 제품과 반도체의 지속적인 공급 증가가 예상되고 있습니다.
6. 에이팩트 - 자동차 반도체 관련주
[기업내용]
- 동사는 2007년 6월 반도체 제조 관련 테스트 및 엔지니어링 서비스를 주요 사업 목적으로 설립되어 현재 반도체 후공정 중 테스트 외주 사업을 영위하고 있으며, 사업 초장기에는 NAND Flash 위주 사업을 진행하였습니다.
- 에이팩트의 현재는 DRAM 테스트 사업을 위주로 진행하고 있으며, 주요 사업은 DRAM, NAND Flash, MCP 등 메모리 테스트 및 EOL(End of Line) 공정임. 반도체 테스트가 주요 매출(100%)을 구성하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 별도기준 매출액은 6.3% 감소, 영업이익은 51.7% 감소, 당기순이익은 91.4% 감소하였으며, 반도체 수요가 증가하면서 OSAT(패키징, 테스트 외주사) 생산공장들의 가동률이 상승하고 있습니다.
- 에이팩트는 이에 따라 동사는 최근 자동차 전장용 반도체 테스트 장비를 발주하고 개발 엔지니어를 채용하는 등 시스템(비메모리) 반도체 후공정 사업을 위한 인프라를 구축하고 있습니다.
7. 유니테스트 - 자동차 반도체 관련주
[기업내용]
- 동사는 반도체 후공정(반도체 검사 장비) 업체로서 메모리 모듈 테스터 및 메모리 컴포넌트 테스터를 국내 업계 최초로 개발 완료하여 반도체 장비의 국산화를 주도하고 있습니다.
- 동사는 기존의 SI 태양전지를 대체할 수 있는 보다 저렴하면서 고효율을 낼 수 있는 페로브스카이트 물질을 이용한 신규의 태양전지를 개발 중이며, 주요 매출 구성은 태양광 사업 50.32%, 반도체 검사장비 49.67% 등으로 이루어집니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 31.7% 증가, 영업손실은 18.4% 증가, 당기순손실은 38.4% 감소하였으며, 차량용 반도체 시장은 자동차의 전장화 확대로 DRAM 및 NAND 탑재량이 가파르게 증가할 전망입니다.
- 동사는 태양광 관련 장비 판매뿐만 아니라, EPC(설계, 조달, 시공 일괄 수주) 사업 입찰에 참여하는 형태로 지속적이고, 안정적인 매출이 발생할 것으로 기대하고 있습니다.
오늘은 자동차 반도체 관련주 대장주에 대해 알아봤습니다.
성공투자하세요. 감사합니다.
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