파운드리(반도체 위탁생산) 시장 세계 1위인 대만 TSMC가 9월과 3분기 매출 모두 사상 최대치를 갈아치웠다고 합니다.
올해 9월과 3분기 매출은 모두 TSMC 역대 월간·분기 기준 사상 최대치로 전망치에 부합한 수치라고 합니다.
TSMC는 9월 매출이 지난달보다 11.1% 증가한 1527억 대만달러(약 6조 5000억 원)를 기록했다고 발표했는데 전년 동월 대비로는 19.7% 늘었으며, 3분기 매출은 4147억 대만달러(약 17조 6600억 원)로 직전 분기보다 11.4% 증가했습니다.
TSMC는 최근 7나노와 28 나노 생산라인 추가 증설에 나선 것으로 알려졌으며, TSMC가 증설에 나서는 이유는 차량용 반도체 부족(28 나노)과 AMD 등에서 밀려드는 고품질 칩 주문(7 나노)에 대응하기 위한 것으로 풀이되고 있습니다.
최근 파운드리 업계 글로벌 1위인 대만 TSMC와 2위 삼성전자는 내년 하반기 3나노 공정 기반의 반도체 양산을 목표로 치열한 기술 경쟁을 펼치고 있다고 하는데 오늘은 TSMC 관련주에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
[TSMC 관련주 정리]
리노공업
Why? TSMC 관련주인가요?
- 리노공업은 반도체 검사용 핀과 소켓을 생산하고 있는 기업으로 TSMC를 주요 고객사로 두고 있어 관련주로 분류 되고 있습니다.
- 검사용 프로브와 반도체 검사용 소켓을 자체 브랜드로 개발하여 제조 및 판매하는 사업과 초음파 진단기 등에 적용되는 의료기기 부품을 제조 및 판매하는 사업 등을 영위하고 있습니다.
- 리노공업은 5세대 통신(5G) 관련 신제품 개발 수혜주로 조명을 받고 있으며, 신제품 연구개발 확대와 후공정 테스트의 복잡도 증가, 스마트폰 주변기기 수요 증가에 따라 실적 성장을 이어갈 것으로 전망되고 있습니다.
[실적]
- 리노공업의 실적은 2021년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 38% 증가, 영업이익은 52.4% 증가, 당기순이익은 60.5% 증가 하였습니다.
에이디테크놀로지
Why? TSMC 관련주인가요?
- 에이디테크놀로지 직접 반도체를 설계, 파운드리에 생산을 위탁하며, 이후 패키징, 테스트 공정 등도 외주 업체에 맡기며 ADT는 TSMC를 통해 SK하이닉스 등에 메모리 컨트롤러를 공급해 관련주로 분류되고 있습니다.
- 반도체 소자의 설계 및 제조(ASIC)를 주요 사업으로 영위함. 시스템 반도체 시장의 ODM 업체이며, 시스템 반도체 요구를 받아 IP 업체의 특정 IP와 파운드리 업체인 TSMC 기반으로 시스템 반도체 칩을 개발, 생산하는 팹리스 기업입니다.
- 매출실적에서는 제품(양산)이 92.5%, 용역(개발)이 7.33% 를 차지하여 매출의 대부분을 차지고 있으며, 신제품 개발을 위한 반도체 설계를 수행하고 있습니다.
[실적]
- 에이디테크놀로지의 실적은 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 19.7% 증가, 영업이익은 1.2% 감소, 당기순이익은 187.8% 증가하였습니다.
월덱스
Why? TSMC 관련주인가요?
- 반도체 및 전자부품 제조기업 월덱스가 도시바에 반도체용 실리콘 부품을 공급 중이며, TSMC, UMC, 도시바 등 다양한 거래처에 제품을 공급하고 있어 관련주로 분류되고 있습니다.
- 반도체 에칭 공정에 사용되는 반도체용 실리콘 전극과 링을 제조 판매 전문회사로 성장하며 이를 바탕으로 파인세라믹 부분으로 사업 범위를 확대하고 있습니다.
- 소재부터 제품까지의 일관생산체제를 갖춤으로써 Silicon-parts를 통하여 확보한 가공기술 및 거래처를 기반으로 매출의 성장세 지속될 것으로 기대가 되고 있다고 합니다.
[실적]
- 월덱스의 실적은 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 19.4% 증가, 영업이익은 18.7% 증가, 당기순이익은 0.9% 감소.
한미반도체
Why? TSMC 관련주인가요?
- 한미반도체는 최근 대규모 증설 소식을 전한 대만의 세계 최대 위탁생산(파운드리) 기업 TSMC와 거래하고 있어 관련주로 분류되고 있습니다.
- 반도체 제조용 장비의 개발 최첨단 자동화 장비에 이르기까지 반도체 생산장비의 일괄 생산라인을 갖추고 세계적인 경쟁력을 확보하고 있습니다.
- EMI Shield 장비 부문에서도 한미반도체의 장비가 세계 점유율 1위를 기록하며 회사 가치 성장에 크게 기여하고 있으며, 동사의 'FLIP CHIP BONDER 5.0'도 좋은 평가받고 있습니다.
[실적]
- 한미반도체의 실적은 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 77.1% 증가, 영업이익은 102.8% 증가, 당기순이익은 119.6% 증가하였습니다.
코미코
Why? TSMC 관련주인가요?
- 코미코는 국내 세정 업체로는 유일하게 삼성전자와 SK하이닉스를 동시에 고객사로 확보하고 있으며 인텔과 마이크론, TSMC, TI, NXP 등과도 거래하고 있어 관련주로 분류되고 있습니다.
- 정밀세정, 특수 코팅 사업부문의 독립성과 전문성을 극대화하기 위하여 물적분할을 통해 신설된 회사로 매출 구성은 코팅(제품) 56.6%, 세정(제품) 34%, 부품(상품) 4.2%, 부품(제품) 4.2% 등으로 이루어져 있습니다.
[실적]
- 코미코의 실적은 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 30.8% 증가, 영업이익은 73.8% 증가, 당기순이익은 157.7% 증가.
엠케이전자
Why? TSMC 관련주인가요?
- 엠케이전자(033160)가 주목받고 있다. 무엇보다 엠케이전자는 TSMC의 주요 후공정 패키징 업체인 ASE 그룹과도 지속적인 거래를 이끌어 가고 있다.
- 반도체 Package의 핵심부품인 본딩와이어(Bonding Wire) 및 솔더볼(Solder Ball) 등 전자부품 등을 생산하는 사업을 영위하고 있습니다.
- 중국 반도체 시장이 성장함에 따라 전체 본딩와이어 시장의 40%에 달하는 수요가 중국 내수에서 발생하고 있으며, 본딩와이어 시장은 2018년부터 2024년까지 연평균 2~3% 성장이 예상됩니다.
[실적]
- 엠케이전자의 실적은 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 14.2% 증가, 영업이익은 0.8% 증가, 당기순이익은 94.8% 증가하였습니다.
테크윙
Why? TSMC 관련주인가요?
- 테크윙은 마이크론, TSMC를 주요 고객사로 확보하고 있어 관련주로 분류되고 있습니다.
- 반도체 시험 및 검사장비, 디스플레이 제조 및 검사장비를 제조하여, 공급하고 있으며, 동사의 주력 제품은 양품과 불량품을 자동으로 분류하는 반도체 테스트 핸들러이며 이는 IDM 업체, OSAT 업체에 판매되고 있습니다.
- 디스플레이 장비 분야에서는 최근 Module 외관 검사기가 주력 제품으로 공급되고 있으며, 폴더블폰의 본격적인 공급으로 인하여 폴더블 패널 외관검사기 공급을 시작하고 있습니다.
[실적]
- 테크윙의 실적은 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 7.6% 증가, 영업이익은 19.1% 감소, 당기순이익은 9.2% 감소하였습니다.
젬백스
Why? TSMC 관련주인가요?
- 젬백스는최근에는 세계 파운드리(반도체 위탁생산) 시장점유율 절반 이상을 차지하는 대만 최대 업체인 TSMC와 단독 시제품 평가 진행을 위한 제품을 납품한 바 있어 관련주로 분류되고 있습니다.
- 반도체 및 디스플레이용 코팅 레진, 필터 제조 및 판매 업체로 1998년 설립됨. 연결대상 종속회사는 2개사이며, 환경오염제어 사업 및 바이오 사업(항암 및 항염)을 영위하고 있습니다.
- 주력제품을 응용한 특수가스제거장치 및 대기오염방지설비와 같은 환경오염방지 및 유해가스제거장치 등도 생산함. 바이오 관련 사업을 특화하여 전문화할 법인(카엘젬백스)을 설립하였습니다.
[실적]
- 젬백스의 실적은 반도체 제조공정용 필터의 수출이 늘었으나, 비중이 큰 국내 판매가 주춤하면서 상반기 매출액은 전년 동기 대비 7.8% 감소함 하였습니다.
오늘은 파운드리 업계 글로벌 1위 TSMC 관련주에 대해서 알아봤습니다.
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