OLED 장비산업은 디스플레이 패널 기업으로부터 장비를 제작 및 납품하고 있으며 국내 패널 제조기업들은 지분투자, 공동연구개발 등의 방법으로 핵심장비에 대해 국내 장비기업을 내재화하는 것이 특징이라고 합니다.
2022년에는 애플 폴더블폰 양산을 위한 OLED 장비 신규 투자가 기대됨에 따라 국내 OLED 장비 기업들의 수혜가 전망이 되고 있습니다.
최근 글로벌로 메타버스 생태계가 구축되는 가운데 올해 XR(확장현실) 기기 출시가 임박했으며, 마이크로 OLED를 채택한 디스플레이 패널을 개발용으로 사용한다는데 오늘은 OLED 장비 관련주에 대해 알아보도록 하겠습니다.
1. 인베니아 - OLED 장비 관련주
[기업내용]
- 동사는 평판 Display 제조공정용 장비 개발 및 생산을 목적으로 설립되었으며, 추후 우수한색 재현성과 넓은 시야각의 장점을 보유한 OLED 패널 생산을 위한 신규투자를 진행할 예정입니다.
- LCD, OLED 등 장비를 개발, 제작, 판매 하는 사업을 하고 있으며 종속회사인 아이디 파이(북경)과 무 유한공사는 기계설비 및 설비부품, 수수료 대행하는 사업을 영위하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.9% 감소, 영업이익은 214.8% 증가, 당기순이익 흑자 전환되었으며, 동사는 디스플레이 업체들의 대규모 투자가 일단락되면서 동사의 실적에도 변동이 있었습니다.
- 판관비 중 경상연구개발비가 큰 폭으로 줄어들었음. 동사는 중국기업에 217억 규모의 디스플레이 장비를 공급계약을 체결하였으며, 2차 전지의 분리막 검사 장비 사업, 포장 용기 제조장비는 화장품 용기 검사 장비를 추진 중에 있습니다.
2. 한송네오텍 - OLED 장비 관련주
[기업내용]
- 동사의 주요 사업으로는 OLED Mask 공정장비 사업 및 OLED 박막 봉지 공정장비 사업, OLED Module 공정장비 사업을 영위하고 있으며, 마스크 공정의 전체장비를 제조해 국내 및 해외 글로벌 디스플레이 패널업체에 납품하고 있습니다.
- OLED 제조 공정 중 핵심공정인 유기물증착공정 관련된 "파인 메탈마스크(FMM)"장비 및 검사장비를 주력제품으로 박막 봉지 공정과 모듈 공정 관련 장비를 제조 및 판매하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 155.2% 증가, 영업손실은 40% 증가, 당기순손실은 49.2% 증가하였으며, 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했지만 매출 증가에 따른 매출원가 부담이 커지며 영업손실이 지속됐으며, 그 규모는 전년 동기 대비 확대되었습니다.
- 신규로 차량용 디스플레이, 웨어러블 디스플레이, 상업용 디스플레이 등에서 수요가 확대되면서 OLED의 시장 수요는 폭발적으로 증가할 것으로 전망되고 있습니다.
3. 베셀 - OLED 장비 관련주
[기업내용]
- 베셀은 디스플레이 제조장비 생산 기업으로 LCD, OLED, 터치패널용 In-line System 및 각종 장비를 생산하고 있으며, 동사 장비 전방 산업은 디스플레이 산업이며, 빠르게 변화하는 전방 산업에 맞추어 다양한 제품을 개발하고 있습니다.
- 동사 사업 초기의 LCD 분야에 한정되어있던 사업군을 OLED 및 TSP 분야로 사업분야를 확대하여 성장을 지속하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 59.5% 감소, 영업손실은 516.5% 증가, 당기순이익 적자 전환되었으며, 영업적자가 지속된 반면 법인세 비용 부담은 늘었고 이자 부담마저 커져 당기순손실 역시 적자 폭 확대되었습니다.
- 동사 매출은 전년 동기 대비 큰 폭으로 감소했으며 매출 감소에 따라 매출원가와 판관비 등은 감소했지만 인건비 부담은 오히려 늘어나면서 영업손실 역시 지속됐으며 적자 규모는 전년 동기 대비 확대되었습니다.
4. 주성엔지니어링 - OLED 장비 관련주
[기업내용]
- 주성엔지니어링은 종속회사를 통해 관련장비의 해외 판매 및 서비스 업무 등을 수행하며, 다수 공정 중에서도 증착공정에 필요한 장비를 제조하여 고객사에 주 납품하고 있습니다.
- 동사의 반도체 전공정 장비인 ALD의 경우 2020년 기준 세계 시장 점유율은 약 11%, 대형 디스플레이 Oxide TFT 장비(8G~10.5G)의 경우 약 42% 이상입니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 169% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환 성공, 매출원가, 판관비, 인건비등 비용의 증가에도 불구하고, 매출이 큰 폭으로 증가하며 영업 이익과 당기순이익 모두 흑자 전환 달성하였습니다.
- 2021년 3분기 말 전체 매출액의 15.1%를 연구개발비용으로 지출하는 등 신규 장비 개발 및 장비 개선 등의 품질개선을 위해 노력하고 있습니다.
5. 티로보틱스 - OLED 장비 관련주
[기업내용]
- 티로보틱스는 구축한 글로벌 진공로봇 전문기업에서, 자율주행과 의료재활 분야에 대비한 종합 로봇기업으로 변화, 특히 자율주행로봇 부문은 자체 개발한 자율주행로봇과 일본 ZMP 협력으로 확보한 자율주행솔루션으로 시장을 공략 중입니다.
- 주요 사업으로는 글로벌 FPD/Semi제조사 및 장비사를 고객으로 확보한 진공로봇 부문과 4차 산업혁명을 대비한 스마트 팩토리 및 자율주행로봇 부문으로 나뉘고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 29.1% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자 전환되었으며, 최근 국내 디스플레이 투자 부진과 코로나 영향에 따른 중화권 패널 업체들의 투자 지연으로 올해 영업적자는 불가피합니다.
- 물류로봇과 가상현실(VR) 신사업으로 내년 실적 개선이 이뤄질 것으로 전망되며, 그간 OLED 진공로봇이 매출의 주를 이뤄왔으나, 지난해부터 반도체 분야의 로봇과 장비를 개발하면서 매출 다각화를 시도하고 있습니다.
6. 힘스 - OLED 장비 관련주
[기업내용]
- 동사는 디스플레이 제조사에 OLED 제조 관련 Mask공정 및 Glass 검사공정에 관련 장비를 제조, 판매하는 사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 동사 매출 비중을 보면 80% 이상이 OLED 장비가 차지하며, 최근에는 매출 다변화를 위해 반도체 관련 장비 개발에도 힘을 쏟고 있습니다.
- 동사의 주요 사업인 디스플레이 패널 제조 공정 장비 사업은 디스플레이 패널 생산 업체들의 설비투자계획, 주기에 직접적으로 대규모 영향을 받는 것이 일반적입니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 50.7% 감소, 영업이익은 91% 감소, 당기순이익은 77.8% 감소하였으며 매출원가, 판관비등 비용절감 노력에도 불구하고 매출액 감소로 영업이익이 축소되었습니다.
- 중국 업체들이 중소형 Flexible OLED 라인 투자를 진행 중이며, 2022년경 공장이 정상 가동되면 6세대 Flexible OLED 기판 생산능력이 월 192K/월까지 확대되어 중국이 한국 규모를 넘어설 것으로 전망되고 있습니다.
7. 아바코 - OLED 장비 관련주
[기업내용]
- 동사는 평판디스플레이 설비 장비를 생산 공급할 목적으로 설립되었으며, 코스닥시장 상장, 당사의 연구개발부서는 진공공정장비 및 신재생에너지 등 향후 확대될 사업부문에 대한 기술개발을 진행하고 있습니다.
- 동사는 LCD와 OLED용 평판디스플레이(FPD) 제조 장비 및 이차전지용 제조 장비, 신재생에너지 분야의 PV Cell 제조용 첨단 진공 박막 증착 장비 및 자동화 장비를 생산하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 32.8% 감소, 영업이익은 90.6% 감소, 당기순이익은 59.6% 감소하였으며, 매출의 OLED용 장비 의존도를 벗어나 성장성이 높은 2차 전지와 반도체까지 사업 영역을 넓히고 있습니다.
- 반도체 패키지 제조 장비로 사업영역을 확대하고 있으며, OLED, 스트레쳐블(Stretchable) 디스플레이 등 차세대 디스플레이 제조 공정에 대응하기 위한 장비도 지속적으로 개발하고 있습니다.
오늘은 OLED 장비 관련주에 대해 알아봤습니다. 감사합니다.
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