2차전지 장비 생산설비는 공정에 따라 분류되고 있는데 크게 전극 공정, 조립공정, 활성화 공정이 있으며, 2차전지 생산과정에서 사용되는 장비 등을 말합니다.
국내 2차전지 장비기업들은 대부분 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션)의 생산 공장 증설, 2차전지 전방산업인 전기차(EV) 등에 영향을 받고 있습니다.
2021년 글로벌 전기차 시장은 전년대비 약 2배 성장을 했으며 2030년까지 연평균 21% 증가한다고 하는데 오늘은 2차전지 장비 관련주에 대해 알아보도록 하겠습니다.
1. 티에스아이 - 2차전지 장비 관련주
2차전지 제조공정에서 활물질, 결합재, 용매 등을 혼합물로 만들어주는 혼합 공정 시스템을 생산, 판매하고 있습니다.
[기업내용]
- 티에스아이는 2011년 7월 2차전지 Mixing System 설계와 장비 제조를 사업 목적으로 법인 전환하였으며 특수목적용 기계 제조업을 영위하고 있습니다.
- 주력사업은 2차전지 제조 장비 중 2차 전지의 활물질, 도전제, 결합제, 용매를 혼합하는 Mixing 공정을 운용하는 장비와 그 시스템을 판매하는 것이며, 2020년 7월 22일 코스닥 시장에 이전 상장하였습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 5.8% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자 전환되었으며, 당기 매출액의 약 0.9%의 비용을 연구개발비용으로 투자해 차세대 믹싱 시스템을 구현하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.
- 글로벌 주요 2차전지 업체의 CAPA 확보를 위한 공장 증축이 지속되고 있으며, 공장 증축을 위해 2차전지 장비업체들의 수주도 증가가 예상되며 회사의 프로젝트 수주 및 매출도 증가할 것으로 예상되고 있습니다.
2. 엠플러스 - 2차전지 장비 관련주
2차전지 제조장비 중 파우치형 전기자동차용 리튬이온 조립공정 장비를 제조하고 있습니다.
[기업내용]
- 엠플러스는 이차전지 제조장비 중에서 파우치형의 전기자동차용 리튬이온 이차전지 조립공정 장비 제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 전기자동차용 및 ESS용 이차전지 생산 장비에 집중하고 있습니다.
- 동사는 2008년부터 전기자동차용 리튬이온 이차전지의 태동기부터 미국의 A123 Systems와 협력하여 세계에서 처음으로 조립공정 자동화 시스템을 개발에 성공하였습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 39.7% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자 전환되었으며, 코로나19 이후 글로벌 친환경 트렌트가 강해지면서 전기차/ESS를 필두로 한 2차전지 수요가 급증하고 있습니다.
- 동사의 고객사인 SK이노베이션은 2023년까지 배터리 CAPA를 확충할 계획으로 글로벌 투자를 진행 중이며, 코로나19로 인해 지연되었던 신규 투자가 2021년에 발주될 것으로 기대되고 있습니다.
3. 엔에스 - 2차전지 장비 관련주
2차전지 생산용 자동화장비 및 광학필름용 레이져 자동화장비를 생산하고 있습니다.
[기업내용]
- 엔에스는 리튬폴리머 2차전지 양산용 공정자동화장비와 광학필름 레이저 응용 제조 자동화 장비를 제작 및 납품하는 사업을 영위하고 있으며, 주요 제품인 2차전지장비는 2차전지 생산을 위한 자동화 설비입니다.
- 국내 주요 납품처는 LG화학과 남경법인이 있고 최근에는 해외 고객사와의 거래가 꾸준히 증가하고 있으며, 2007년 LG화학과 공동 개발하여 Degassing 설비 국산화를 성공한 이후 기술력을 꾸준히 개발해왔습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 5.4% 감소, 영업이익은 1.1% 감소, 당기순이익은 127.7% 증가하였으며, 이차전지 산업은 전기자동차, 스마트폰, 스마트 그리드, ESS 등의 수요를 바탕으로 빠르게 성장하고 있습니다.
- 중대형 리튬이온 2차 전지 시장이 급부상하고 있으며, 동사는 신형 IT전지 패키징 장비에 관한 연구 과제를 진행하는 등 제품 및 산업 동향에 적극적으로 대응하고 있습니다.
4. 씨아이에스 - 2차전지 장비 관련주
2차전지 전극 공정 장비를 생산 판매하고 있습니다.
[기업내용]
- 씨아이에스는 리튬 이차전지 생산을 위한 전극 제조 관련 장비를 전문 제작하며 2차 전지 전공정인 Coater, Calender, Slitter, Tape Laminator 및 기타 설비 등을 생산하고 있습니다.
- 코팅공정에서 기존 열풍 방식의 건조 시스템의 틀에서 벗어나 과열증기를 이용한 건조 방식의 코터를 개발하여 생산성을 높이고 있으며, 슬리팅 공정에는 불량 부분을 식별하는 라벨러에 대한 특허를 보유하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 51.4% 증가, 영업이익은 20.5% 증가, 당기순이익 흑자전환에 성공하였으며, 전방산업의 투자규모 확대에 따른 매출액 증가 대비 개발라인 매출 증가에 따른 원가 상승하였습니다.
- 코로나19로 인한 해외 물류비용 및 해외 출장비(외주 인건비 포함) 등 증가하였으며, 유럽을 중심으로 전기차 산업의 발전 흐름 가속화될 것으로 보이며 주요 2차 전지 셀 업체들의 대규모 증설 예정입니다.
5. 에이프로 - 2차전지 장비 관련주
2차전지 활성화 공정장비를 생산 판매 하고 있습니다.
[기업내용]
- 동사는 리튬이온 2차전지 활성화 장비를 생산하는 전문업체로, 현재의 사업영역에서 응용 범위를 확장하여 차세대 GaN 전력반도체 개발 및 사업화를 적극 추진하고 있습니다.
- 전력 변환장치(SMPS) 및 인버터 기술을 바탕으로 리튬이온 2차전지 생산공정 중 활성화 공정에 해당하는 장비를 공급.
- 주요 고객은 LG에너지솔루션 등 리튬이온 2차전지 제조업체들이며 당사의 설비를 통해 최종적으로 전기차, 휴대폰 등의 배터리를 생산하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 32.2% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자 전환되었으며, 주력 제품인 2차전지 활성화 장비의 매출은 LG에너지솔루션에 편중되어 있어, LG에너지솔루션의 생산공장 증축 계획 따라 동사 제품의 수요가 변동될 수 있습니다.
- 주요 수출 목표 시장은 중국 및 유럽, 미국 시장이며, 2020년부터 현지 법인 설립(중국, 폴란드)을 통해 사업 활성화, 2021년 중 미국법인 설립을 추진하였습니다.
6. 나인테크 - 2차전지 장비 관련주
2차전지 조립공정의 셀과 분리막을 접지 않고 그대로 쌓아 올리는 방식의 장비를 생산 판매하고 있습니다.
[기업내용]
- 동사는 2007년 6월 18일 설립되었으며 교보7호기업인수목적과 2020년 4월 9일(합병등기일) 합병을 완료한 후 사명을 나인테크로 변경하였으며, 법률상 존속회사인 교보7호기업인수목적은 2017년 3월 22일 설립되었습니다.
- 동사는 이차전지 분야의 공정기술(라미, 스테킹) 및 IT산업 분야의 초고정밀 Align 기술 및 특수 이송 시스템 기술을 적용한 공정장비를 개발 및 제조하여 판매하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 별도기준 매출액은 5.3% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순손실은 802.8% 증가하였으며, 디스플레이 패널 업체와 공동연구개발을 하고 장비에 적용하는 등의 기술 대응을 통해 전부분에 걸쳐 경쟁사 대비 앞선 기술력을 보유하고 있습니다.
- 고객사와의 긴밀한 연락체계를 유지하여 국내는 24시간 해외는 72시간 내에 신속히 대응할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다.
7. 하나기술 - 2차전지 장비 관련주
원형, 각형, 파우치형 등 2차전지 모든 종류의 전 공정 양산 장비를 생산할 수 있어 국내 배터리 3사에 모두 공급하고 있습니다.
[기업내용]
- 동사는 2003년 3월 설립되었으며, 이차전지 공정 장비 제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 국내 이차전지 장비업체로는 유일하게 국내 이차전지 제조 3사인 삼성SDI, LG전자, SK이노베이션을 고객사로 확보하고 있습니다.
- 해외 고객사로는 일본의 Murata, 태국의 GPSC 등을 확보하고 있으며, 주력사업인 이차전지 장비 분야의 사업 고도화에 집중하는 한편 재생배터리 장비 사업과 디스플레이 가공 장비 사업을 신규사업으로 진행하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 4.6% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자 전환되었으며, 2020년 4월에 개량형 리튬이온 전지로 분류되는 반고체 전지의 조립공정과 화성공정라인 장비를 세계 최초로 Turn-Key로 수주받아 차세대 전지 생산공정 기술을 선점하게 되었습니다.
- 2021년 내에 극판 공정의 핵심장비를 추가 개발하여 국내 유일의 이차전지 양산 Full-Line 장비 제작 시스템을 구축할 예정입니다.
8. 피엔티 - 2차전지 장비 관련주
전극 공정 장비, 롤투롤 장비 등을 생산, 판매하고 있으며 주요 고객사는 삼성SDI, LG화학 등이 있습니다.
[기업내용]
- 2003년에 설립된 회사로 Roll to Roll 기술을 바탕으로 IT용 소재, 2차 전지의 음극 및 분리막 소재, Copper 등의 코팅 및 슬리터 장비의 제작 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다.
- 디스플레이 소재용 필름 및 전자전기와 소형 및 ESS용 중대형 2차 전지의 분리막/음극/양극 소재, 그리고 회로소재 및 2차 전지용 극박 등 생산하는 장비 등을 개발 및 생산하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 0.3% 증가, 영업이익은 35% 증가, 당기순이익은 78.9% 증가하였으며, 국내외 주요 고객사의 지속적인 CAPA 증설은 수주잔고 증가로 이어질 것으로 기대되고 있습니다.
- 최근 소재단의 수주잔고가 꾸준히 증가하고 있으며 수주 대부분은 전지용 동박 생산 장비로 추정되며, 글로벌 2차전지 시장 확대에 따른 수혜는 장기간 지속될 전망 됩니다.
오늘은 2차전지 장비 관련주에 대해 알아봤습니다. 감사합니다.
수소전기차 관련주 9종목
정부는 2021년 수소경제 가속화를 위해 수소 모빌리티, 수소생산, 유통 인프라 등에 전년대비 40% 증가한 8,244억 원의 예산을 투입하고 있다는데요. 수소 전기차, FCEV는 수소와 산소를 전기화학반
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