D램(Dynamic Random Access Memory)이란 용량이 크고 속도가 빠르기 때문에 컴퓨터의 주력 메모리로 사용되는 램을 지칭하며, 모바일에 특화된 제품은 모바일 D램이라고 합니다.
4분기 전자업계 주요 기업들은 D램 가격 하락, 물류 대란과 원자재 가격 상승 등 여러 불확실성에 직면했지만, 전반적으로 양호한 실적을 이어가고 있습니다.
최근 반도체 겨울이 예상됐지만 미국 반도체 업체인 마이크론 테크놀로지의 실적 전망 발표에 이어 중국이 SK하이닉스의 인텔 낸드플래시 사업부 인수 승인했다는 소식이 겹호재로 작용되고 있습니다.
D램 가격이 하락에 접어든 건 맞지만, 제한적인 수준에 그쳤고, 서버와 PC 등 주요 수요처에서도 이전과 비슷한 수준의 주문이 유지되고 있다는데 오늘은 D램 관련주에 대해 알아보도록 하겠습니다.
1. 심텍 - D램 관련주
[기업내용]
- 동사는 인적분할로 설립된 신설 회사로 분할 전 회사인 심텍홀딩스의 인쇄회로기판 제조사업부문 일체를 영위, 글로벌 Big 4 메모리 칩 메이커인 삼성전자, SK하이닉스 등과 Big 5 패키징 전문기업입니다.
- 심텍은 ASE, Amkor 등을 고객사로 확보하여 안정적인 성장을 지속하고 있으며, 심텍의 제품은 지속적인 기술개발을 바탕으로 선도기술인 패턴 매립형 기판(ETS)은 세계 일류화 상품에 지정된 바 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.5% 증가, 영업이익은 29.2% 증가, 당기순이익은 40% 증가하였으며, 불확실성 증대에도 불구하고 서버 및 스마트 모바일향 고부가가치 제품 위주 매출 성장하였습니다.
- 고부가 제품군인 GDDR6(그래픽카드용 DRAM), 서버용 메모리 모듈이 실적에 기여하였으며, 게임기 신제품 출시로 인해 GDDR6 신규 수요와 함께 서버용 메모리 모듈의 추가적인 성장이 예상되고 있습니다.
2. 티에스이 - D램 관련주
[기업내용]
- 티에스이는 반도체 및 OLED 검사장비를 제조, 판매하는 회사로 반도체 및 OLED의 전기적/광학적 특성을 검사하기 위한 Total Test Solution을 제조 및 판매하고 있습니다.
- 티에스이는 웨이퍼 상태를 테스트하기 위한 Probe Card와 후공정 최종 단계에서 검사를 위한 Test Interface Board, Load Board, Test socket 등은 반도체 산업에 속하고 있으며, OLED/LED 검사장비는 디스플레이 산업에 속합니다.
[기업실적]
- 티에스이의 실적은 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1.2% 감소, 영업이익은 2.9% 증가, 당기순이익은 29.9% 증가, SK하이닉스, 삼성전자, 삼성디스플레이 등을 국내 주요 거래를 하는 Probe Card 매출 부문이 크게 성장하였습니다.
- 비대면 경제의 본격 도래로 디지털 헬스, 디지털 트랜스포메이션, 로봇과 드론, 전기차와 자율주행, 5G 연결, 스마트시티로의 급격한 전환으로 반도체 수요와 공급은 더욱 급증할 것으로 예상되고 있습니다.
3. 유진테크 - D램 관련주
[기업내용]
- 유진테크는 반도체 박막을 형성하는 전공정 프로세스 장비를 개발, 생산하는 반도체 전공정 장비 업체로서 반도체용 산업가스 충전, 제조 정제 및 판매를 사업으로 하는 유진테크머티리얼즈를 종속회사로 두고 있습니다.
- 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 유수의 글로벌 반도체 회사들과 제조장비 공급계약을 체결하고 있으며, 매출 구성은 LPCVD 장비 외 87.5%, 상품 및 기타 8.4% 등으로 이루어집니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 69.8% 증가, 영업이익은 316.6% 증가, 당기순이익은 1010.7% 증가하였으며, 반도체 업황 호조로 주 수익원인 LPCVD 장비 부문이 2배 수준으로 증가하면서 높은 이익을 실현하였습니다.
- 유진테크는 20년 연결 매출액인 2,000억 원을 이미 초과 달성하였으며, 반도체 공정 미세화, 고도화가 진행되면서 반도체 소재에 대한 수요가 증가하고 있어 동사의 동반 성장이 기대되고 있습니다.
4. 피에스케이 - D램 관련주
[기업내용]
- 피에스케이홀딩스에서 전공정 장비 부분만 독립하여 설립된 반도체 장비 회사로 PR Strip 장비 글로벌 1위 기업으로 삼성전자, SK하이닉스 등 국내외 글로벌 업체들을 고객사로 확보하고 있습니다.
- 피에스케이는 램리서치(미국), Mattson Tech(중국), 히타치(일본) 등과 경쟁하고 있으며, 매출 구성은 반도체 공정장비류 외 76.04%, 기타 23.96%로 이루어져 있습니다.
[기업실적]
- 피에스케이의 실적은 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 67.9% 증가, 영업이익은 169.3% 증가, 당기순이익은 169.4% 증가. 하반기 국내 케파는 줄어들었으나, 중국 미국 등에서 메모리, 파운더리 투자가 예상을 크게 상회하고 있습니다.
- 삼성전자 P2, SK 하이닉스 M15 등 국내 투자 호조와 해외 등 글로벌 거래선에서 고르게 실적에 기여하고 있으며, Bevel etch의 런칭이 예상되어 22년에 대한 기대가 높아지고 있습니다.
5. 엑시콘 - D램 관련주
[기업내용]
- 동사는 반도체 메모리 Component, Module 제품 등의 테스트를 위한 시스템의 개발, 제조 및 판매 사업을 영위하고 있으며 반도체 성능 및 신뢰성 검사하는 반도체 장비 사업을 하고 있습니다.
- 엑시콘은 불량 원인 분석 등을 통해 설계 및 제조 공정상 수율을 개선하는 테스트 사업을 영위하고 있으며, 자체 개발된 장비를 기반으로 외부 반도체 제조업체들을 대상으로 한 반도체 Test Service Biz를 운영하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18% 감소, 영업이익은 88% 감소, 당기순이익은 236.5% 증가하였으며, 동사는 지속적인 신기술 개발에 집중하여 시장점유율 확대 및 매출 증대를 위해 노력하고 있습니다.
- 2022년까지 중국과 대만에 각각 8개, 북미 6개, 유럽 및 중동 3개, 일본과 한국에 각각 2개의 팹이 착공될 예정으로 반도체 수요 증가에 부응할 것으로 보입니다.
6. 대덕전자 - D램 관련주
[기업내용]
- 대덕전자는 인적분할로 설립된 신설회사로 2020년 5월 재상장하였으며 분할 전 회사인 대덕의 사업 중 PCB(인쇄회로기판) 사업부문을 영위하고 있으며, 반도체 및 Mobile 통신기기 등 각 분야에 걸쳐서 첨단 PCB를 공급하고 있습니다.
- 대덕전자는 4차 산업을 주도할 5G 통신, 인공지능, 빅데이터 등의 기술에 요구되는 대용량, 다기능화, 초박판화에 대응하기 위해 선행기술을 확보하여 첨단 제품을 생산하고 있습니다.
[기업실적]
- 대덕전자의 실적은 2021년 9월 전년동기전년 동기 대비 연결기준 매출액은 81.6% 증가, 영업이익은 213.7% 증가, 당기순이익은 1239.8% 증가하였으며, 단, 전년 동기에 공시된 값은 모두 분할 후 5개월 동안의 금액입니다.
- Mobile IT와 DATA 센터산업의 발달에 따른 반도체 시장의 성장과 5G Network 확대, 스마트폰의 고성능화 등으로 PCB 산업의 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.
7. 제주반도체 - D램 관련주
[기업내용]
- 휴대폰 등 모바일 응용기기에 적용되는 메모리 반도체를 개발, 제조하여 이를 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 자체적으로 제조 생산라인을 보유하지 않고 전문 파운드리회사에 위탁 생산하고 있습니다.
- 통신장비와 서버 등에 들어가는 메모리반도체 일종인 ‘멀티칩 패키지’에 주력하고 있으며, 매출액 중 MCP가 차지하는 비중은 70% 이상입니다.
- 종속회사로 반도체 메모리 IC 개발회사(램스웨이)와 복권중개(인스턴트 게임 로직스) 및 복권판매회사(동행 복권)를 보유하고 있습니다.
[기업실적]
- 재택근무, 온라인 교육 등 언택트 분야에서 새로운 반도체 수요 창출과 함께 복권사업의 꾸준한 성장으로 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 41.6% 급증하였으며 종속회사 동행 복권의 흑자 유지와 반도체 부문에서 외형확대에 따른 고정비용 감소로 영업이익도 대폭 증가하였습니다.
- 2분기 이후 통신장비와 서버 등에 쓰이는 메모리반도체 출하량이 크게 늘면서 실적이 대폭 상승하였으며, 올해 들어 자동차용 메모리 반도체 실적이 본격화하고 있다는 점도 긍정적으로 평가되고 있습니다.
8. 해성디에스 - D램 관련주
[기업내용]
- 동사는 반도체용 Package Substrate와 리드 프레임을 생산 및 판매하는 부품/소재 전문 회사이며, 주요 제품은 FBGA, FC-FBGA, IC, LED, QFN, LOC, QFP, 그래핀, 티온밴드등이 있습니다.
- PC, Sever 등 메모리 반도체 패키징 재료 또는 모바일 기기 및 자동차 반도체 패키징 재료가 되며, 매출구성은 리드프레임 69%, Package Substrate 30% 등으로 이루어져 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 35.5% 증가, 영업이익은 50.7% 증가, 당기순이익은 69.1% 증가하였으며, 리드프레임 사업과 패키징 기판 사업 등이 모두 전년 동기 대비 각각 44.9%, 39.9% 증가하였습니다.
- 지난 분기에 이어 높은 성장세를 유지하고 있으며, 차량용 반도체는 전방 시장 수요 증가와 함께 자동차 전장부품 매출 증가, 차량용 반도체 수요 증가 지속 및 패키징 기판의 지속적인 성장으로 앞으로의 실적도 기대되고 있습니다.
9. 칩스앤미디어 - D램 관련주
[기업내용]
- 칩스앤미디어는 소프트웨어 개발 산업으로 시스템 반도체 설계 자산(IP) 개발 및 판매를 사업 목적으로 하고 있으며, 반도체 칩 제조사에 비디오 IP를 라이선스하고 있습니다.
- 반도체 칩 회사는 동사의 비디오 기술 및 자체 기술을 활용하여 스마트폰이나 디지털 TV 등에 들어가는 반도체 칩을 설계, 개발 및 제조하여 납품하고 있으며, 매출 비중은 로열티 66.9%, 라이센스 37.2%, 용역 5.9%로 구성되고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 11.6% 증가, 영업이익은 66% 증가, 당기순이익은 65.9% 증가하였으며, 라이선스 매출과 로열티 적용 칩 개수의 큰 폭 증가로 외형 및 수익성 성장하였습니다.
- 고객사는 1분기 29개사에서 38개사로 꾸준히 증가하였으며, 낮은 해상도 영상을 고해상도 영상으로 업스케일링(Upscailing) 해주는 슈퍼 레졸루션 기능의 매출 본격화로 추후 실적 개선이 기대되고 있습니다.
10. 디아이 - D램 관련주
[기업내용]
- 반도체 검사장비 부문은 과학기기 수입 판매업으로 출범하여 반도체 검사장비 등 초정밀 시험장비의 제조 및 수입업을 영위하고 있으며, 2021년 9월말 현재 연결대상 종속회사로는 디지털 프런티어, 두성산업, 디아이엔바이로 등 국내외에 총 9개사입니다.
- 주요 사업은 반도체 검사장비 사업부문, 전자파 차폐체(EMC) 등을 제조하는 전자부품 사업부문, 수(水) 처리 관련 환경사업, 음향·영상기기 사업부문으로 구성되고 있습니다.
[기업실적]
- 비대면 경제 수요 증가 영향에 따른 글로벌 칩 메이커 고객사의 반도체 설비투자 증가로 2021년 3분기 누적 반도체 검사장비 사업부문의 실적이 크게 향상되며, 외형 급증에 따른 고정비용 부담 완화로 영업이익도 190억 원으로 흑자규모가 대폭 늘어났습니다.
- 그러나 3분기에는 실적이 다소 둔화되는 모습이며, 2021년은 DDR5 본격 전환과 NAND 고단화로 인해 반도체 장비투자 빅사이클이 예상되는 등 동사의 영업활동에 매우 우호적인 환경입니다.
오늘은 D램 관련주에 대해 알아 봤습니다. 감사합니다.
파운드리 관련주 8종목
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