내년 D램 시장은 차세대 D램 규격인 DDR5 전환에 잔뜩 기대를 하고 있으며, 비수기인 1분기가 지나면 서버 중심 DDR5 D램 교체 수요로 업황이 반등할 수 있다는 관측이 제기되고 있어 관련주들이 주목을 받고 있습니다.
DDR5 D램은 2013년 출시된 DDR4를 잇는 D램 반도체 규격으로 DDR4보다 데이터 처리 속도가 두 배 빠르고 전력 효율도 30%가량 높다고 합니다.
DDR5 D램은 클라우드와 인공지능(AI), 빅데이터 등으로 급증한 데이터를 처리하는데 적합하며, 전력 효율이 높아 전력 사용이 많은 데이터센터 유지비 관리에 도움이 될 것이라는 분석입니다.
DDR5 D램 전환은 수익성에서도 이점이 있다고 하는데 오늘은 DDR5 관련주 9 종목에 대해 알아보도록 하겠습니다.
1. ISC - DDR5 관련주
[기업내용]
- 동사는 반도체 및 전자 부품 검사장비의 핵심 부품인 후공정 테스트 소켓 제품 생산 등을 목적으로 설립되었으며 메모리, 시스템반도체 테스트 소켓 제품을 공급하고 있습니다.
- 종속회사로는 ISC International INC, ISC VINA MANUFACTURING, ISC Japan R&D Center, SMATECH INC, ISCM, ITMTC가 있으며, 반도체 테스트 소켓 분야에서 세계 1위의 시장점유율을 차지하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 23% 증가, 영업이익은 64.9% 증가, 당기순이익은 75.4% 증가하였으며, 동사는 메모리 반도체용 소켓 점유율이 90% 이상을 점유하고 있습니다.
- 2020년 매출 기준 52%를 시스템반도체에서, 48%는 메모리 반도체에서 달성하고 있으며, 2020년 팬데믹 상황으로 반도체 수요가 증가하면서 관련 분야의 시장 규모 역시 증가했을 것으로 보입니다.
2. 마이크로컨텍솔 - DDR5 관련주
[기업내용]
- 동사는 반도체 검사용 소모품인 IC소켓(IC Socket)을 위주로 한 각종 반도체 및 통신기기 접촉 부품을 생산 운용 및 써멀 프로덱터 가전 사업을 운용하고 있습니다.
- 아이씨 소켓은 대규모 자본 지출을 수반하는 설비투자 성격보다 반도체 제조 수량에 직접 연관된 소모성 특성에 따라 반도체 생산공정 내 경기변동성이 상대적으로 낮으며, 매출 비중은 B/I소켓 68.3%, Module소켓 11.37% 등으로 구성되고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 50.6% 증가, 영업이익은 341.8% 증가, 당기순이익은 395.6% 증가하였으며, Mobile, Consumer, Game 산업의 성장으로 최종 수요처가 다변화되고 있는 상황입니다.
- 국내 아이씨 소켓 시장은 이러한 메모리 시장의 등락과 긴밀하게 연동한 성장이 기대되며, 동사는 제품의 정밀부품을 국산화 또는 자체 제작하여 경쟁사 대비 높은 원가경쟁력 유지와 수입의존도를 줄여가고 있습니다.
3. 심텍 - DDR5 관련주
[기업내용]
- 동사는 인적분할로 설립된 신설 회사로 2015년 8월 재상장하였으며, 분할 전 회사인 심텍 홀딩스의 인쇄회로기판 제조사업부문 일체를 영위하고 있습니다.
- 글로벌 Big 4 메모리 칩 메이커인 삼성전자, SK하이닉스 등과 Big 5 패키징 전문기업 ASE, Amkor 등을 고객사로 확보하여 안정적인 성장을 지속 중입니다.
- 동사의 제품은 지속적인 기술개발을 바탕으로 선도기술인 패턴 매립형 기판(ETS)은 2016년 세계 일류화 상품에 지정된 바 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 5.5% 증가, 영업이익은 29.2% 증가, 당기순이익은 40% 증가하고 있으며, 동사는 코로나19등 불확실성 증대에도 불구하고 서버 및 스마트 모바일향 고부가가치 제품 위주 매출 성장하였습니다.
- 고부가 제품군인 GDDR6(그래픽카드용 DRAM), 서버용 메모리 모듈이 선방하며, 게임기 신제품 출시로 인해 GDDR6 신규 수요와 함께 서버용 메모리 모듈의 추가적인 성장이 예상되고 있습니다.
4. 대덕전자 - DDR5 관련주
[기업내용]
- 동사는 인적분할로 설립된 신설회사로 2020년 5월 재상장하였으며 분할 전 회사인 대덕의 사업 중 PCB(인쇄회로기판) 사업부문을 영위하고 있으며, 반도체 및 Mobile 통신기기 등 각 분야에 걸쳐서 첨단 PCB를 공급하고 있습니다.
- 4차 산업을 주도할 5G 통신, 인공지능, 빅데이터 등의 기술에 요구되는 대용량, 다기능화, 초박판화에 대응하기 위해 선행기술을 확보하여 첨단 제품을 생산하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 81.6% 증가, 영업이익은 213.7% 증가, 당기순이익은 1239.8% 증가하였으며, 단, 전년 동기에 공시된 값은 모두 분할 후 5개월 동안(2020년 5월 1일부터 9월 30일까지)의 금액입니다.
- Mobile IT와 DATA 센터산업의 발달에 따른 반도체 시장의 성장과 5G Network 확대, 스마트폰의 고성능화 등으로 PCB 산업의 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.
5. 마이크로프랜드 - DDR5 관련주
[기업내용]
- 주요 제품인 프로브 카드는 웨이퍼 테스트(Wafer Test)에 소요되는 고부가가치의 소모성 부품으로 경쟁력이 있으며, 독자적인 MEMS 공정기술을 개발하여 12인치 세라믹 기판을 적용한 MEMS 공정 기술을 확보하고 있습니다.
- 현재 개발하고 있는 기술은 극 초소형화 기술이므로 현재 수십 Micro 단위에 있는 피치에 충분히 대응할 수 있어 향후 시장 경쟁력 유지 가능합니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 별도기준 매출액은 53.7% 증가, 영업이익은 322.1% 증가, 당기순이익은 438.3% 증가하였으며, 공정개선 및 생산설비 확충으로 2021년 생산능력이 전년대비 20% 증가하였습니다.
- 동사는 고유 MEMS 기술을 기반으로 다양한 정부 과제를 수행하였으며 이를 기반으로 프로브 카드 이외에 다양한 Application으로 MEMS 기술의 응용입니다.
6. 유니테스트 - DDR5 관련주
[기업내용]
- 동사는 반도체 후공정(반도체 검사 장비) 업체로서 메모리 모듈 테스터 및 메모리 컴포넌트 테스터를 국내 업계 최초로 개발 완료하여 반도체 장비의 국산화를 주도하고 있습니다.
- 동사는 기존의 SI 태양전지를 대체할 수 있는 보다 저렴하면서 고효율을 낼 수 있는 페로브스카이트 물질을 이용한 신규의 태양전지를 개발 중이며, 주요 매출 구성은 태양광 사업 50.32%, 반도체 검사장비 49.67% 등으로 이루어집니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 31.7% 증가, 영업손실은 18.4% 증가, 당기순손실은 38.4% 감소하였으며, 차량용 반도체 시장은 자동차의 전장화 확대로 DRAM 및 NAND 탑재량이 가파르게 증가할 전망입니다.
- 동사는 태양광 관련 장비 판매뿐만 아니라, EPC(설계, 조달, 시공 일괄 수주) 사업 입찰에 참여하는 형태로 지속적이고, 안정적인 매출이 발생할 것으로 기대하고 있습니다.
7. 코리아써키트 - DDR5 관련주
[기업내용]
- PCB(Printed Circuit Board) 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 설립되었으며 1985년 유가증권시장에 상장되었으며, 전자제품의 핵심부품인 PCB 전문 생산업체입니다.
- 이동통신기기와 메모리 모듈, LCD 등에 사용하는 PCB와 반도체 Package용 PCB 등을 생산하여 국내외 전자업체에 판매하고 있으며, 테라닉스와 인터플렉스 등 4개 기업을 연결대상 종속회사로 보유하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 63.1% 증가, 영업이익은 25.1% 감소, 당기순이익은 17.3% 감소하였으며, 프리프레그, 동박 등 일부 주요 원재료 가격이 오르며 비용이 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가하였습니다.
- 매출이 성장했음에도 수익성이 악화되었으며, 전방 산업인 IT 산업이 꾸준히 성장 중이고 동사가 고부가 제품으로 판매 제품을 다양화하고 있어 실적 개선 가능성은 있습니다.
8. 디아이 - DDR5 관련주
[기업내용]
- 반도체 검사장비 부문은 1955년 과학기기 수입 판매업으로 출범하여 반도체 검사장비 등 초정밀 시험장비의 제조 및 수입업을 영위하고 있음. 주요 사업은 반도체 검사장비 사업부문, 전자파 차폐체(EMC) 등을 제조하는 전자부품 사업부문, 수(水) 처리 관련 환경사업, 음향·영상기기 사업부문으로 구성됨. 2021년 9월 말 현재 연결대상 종속회사로는 디지털 프런티어, 두성산업, 디아이 엔바이로 등 국내외에 총 9개사임.
[기업실적]
- 비대면 경제 수요 증가 영향에 따른 글로벌 칩 메이커 고객사의 반도체 설비투자 증가로 2021년 3분기 누적 반도체 검사장비 사업부문의 실적이 크게 향상되었으며 외형 급증에 따른 고정비용 부담 완화로 영업이익도 190억 원으로 흑자규모가 대폭 늘어났습니다.
- 그러나 3분기에는 실적이 다소 둔화되는 모습이며, 2021년은 DDR5 본격 전환과 NAND 고단화로 인해 반도체 장비 투자 빅사이클이 예상되는 등 동사의 영업활동에 매우 우호적인 환경입니다.
9. 디엔에프 - DDR5 관련주
[기업내용]
- 동사는 반도체 박막 재료 부분을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 미세패턴 구현을 위한 패터닝용 희생막 재료인 DPT와 QPT 재료를 비롯한 Capacitor 유전막 및 Metal Gate 절연막으로 사용되는 High-K 재료 등을 주로 생산하고 있습니다.
- 디엔에프의 매출은 반도체 전자재료가 69.45%, 광통신 소자 및 재료가 30.55% 로 구성되고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 37.4% 증가, 영업이익은 29.3% 감소, 당기순이익은 47.9% 감소하였으며, 매출은 증가하였으나 재고자산 평가손실 등의 비용이 큰 폭으로 증가하며 수익성은 악화되었습니다.
- 기존 사업 외 LT SiN, 미세화 수율 향상을 위한 HardMask 재료, 박막 특성 향상을 위한 Metal 재료, OLED 소재 등 신규 사업을 추진하고 있습니다.
오늘은 반도체 DDR5 관련주에 대해 알아봤습니다. 감사합니다.
반도체 장비 관련주 9종목
증권가에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스는 4분기에 기대 이상의 실적을 거둔 것으로 추정되며, 삼성전자는 영업이익만 15조 2,000억 원에 달할 것으로 보이며 이 가운데 9조 6,000억 원은 반도체 사
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