글로벌 차량용 반도체 수급난으로 완성차 생산 차질이 발생하면서 10만 대 판매 모델도 사라질 것으로 보이고 있으며, 4년 연속으로 10만 대 클럽에 가입한 그랜저의 판매량은 올해 들어 작년보다 40% 이상 줄었다고 합니다.
반도체 수급난은 이르면 올해 말, 늦어도 내년 초 해소될 것이란 전망이 나오지만 오미크론 변이가 글로벌 확산세를 보이고 있어 변수는 여전한 상황입니다.
자동차산업은 차량용 반도체 품귀사태 완화 등으로 긍정적 영향을 받을 전망이며, 다만 글로벌 공급망 위기 등 대외 불확실성 지속과 물가상승 등 경기불안 등은 위기요인이 될 것으로 보이고 있습니다.
올해 글로벌 자동차산업을 극도로 위축시킨 차량용 반도체 부품 품귀사태가 내년에는 다소 완화될 것으로 전망되고 있는데 오늘은 자동차 반도체 관련주에 대해 알아보도록 하겠습니다.
[자동차 반도체 관련주 정리]
1. LX세미콘 - 자동차 반도체 관련주
[기업내용]
- 동사는 반도체 개발 및 제조, 판매를 주요사업으로 영위, LG그룹에 소속되어 있습니다.
- Display Panel을 구동하는 핵심부품(System IC)을 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, Display 단일 사업 부문으로 구성되어있습니다.
- 동사의 주력제품은 Driver-IC, T-CON, PMIC이며 Mobile향 P-OLED DDI, Touch Controller 등으로 제품 라인업 확대를 통해 매출 성장 중에 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 98% 증가, 영업이익은 636.5% 증가, 당기순이익은 532.6% 증가하였습니다.
- 2020년 기준, 동사는 글로벌 반도체 업체 순위 50위권 진입 예상되며 Driver IC 업체 기준 Top 3를 차지하고 있습니다.
- Display 시스템 반도체 핵심 부품을 Total Solution으로 제공함은 물론 수입의존도가 높았던 제품들을 국산화하였습니다.
2. 해성디에스 - 자동차 반도체 관련주
[기업내용]
- 동사는 반도체용 Package Substrate와 리드 프레임을 생산 및 판매하는 부품/소재 전문 회사입니다.
- 주요 제품은 FBGA, FC-FBGA, IC, LED, QFN, LOC, QFP, 그래핀, 티온밴드 등으로 PC, Sever 등 메모리 반도체 패키징 재료 또는 모바일 기기 및 자동차 반도체 패키징 재료가 됩니다.
- 매출구성은 리드프레임 69%, Package Substrate 30% 등으로 이루어져 있습니다.
[기업실적]
- 해성디에스의 실적은 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 31.2% 증가, 영업이익은 13.7% 증가, 당기순이익은 24% 증가하였습니다.
- 리드프레임의 견조한 수요가 유지되어, 전년 동기 대비 706억 원 증가한 2,969억 원을 달성하였습니다.
- 설립 이래 매출 성장세를 유지함과 동시에 최대 매출을 갱신함. 고수익 제품 위주의 생산과 판매 및 원가절감 등의 노력으로 2021년 2분기 누적 영업이익 284억 원을 달성함. 향후 실적 성장도 기대됩니다.
3. 아이에이 - 자동차 반도체 관련주
[기업내용]
- 동사는 자동차 전장 분야를 중심으로 반도체 및 모듈, 제어기 사업을 전개하고 있음 계열회사 등을 통해 전력반도체 및 모듈, 자동차 전장용 소프트웨어 개발과 관련된 사업 등을 함께 영위하고 있습니다.
- 반도체 설계기술과 시스템솔루션 개발기술 등 우수한 설계 능력과 노하우를 바탕으로 동사는 시장규모가 급격히 확대될 것으로 전망되고 있는 자동차 전장분야에 대한 기술 개발 활동을 확장하고 있습니다.
- 주력제품인 고전력 모듈(HPM), IBS 모듈, 방송 모듈 등 모듈 제품과 시트 반도체 등의 반도체를 지속적으로 공급하고 있습니다.
[기업실적]
- 아이에이의 실적은 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 66.6% 증가, 영업이익은 39.3% 증가, 당기순이익은 20.7% 감소하였습니다.
- 동사는 자동차 전장용 반도체 칩 및 모듈 공급에 집중해 오면서 점차 공급 제품과 적용 차종 수를 늘려 가고 있습니다.
4. 칩스앤미디어 - 자동차 반도체 관련주
[기업내용]
- 칩스앤미디어는 소프트웨어 개발 산업으로 시스템 반도체 설계 자산(IP) 개발 및 판매를 사업 목적으로 합니다.
- 반도체 칩 제조사에 비디오 IP를 라이선스 하고, 반도체 칩 회사는 동사의 비디오 기술 및 자체 기술을 활용하여 스마트폰이나 디지털 TV 등에 들어가는 반도체 칩을 설계, 개발 및 제조하여 납품하고 있습니다.
- 매출 비중은 로열티 61.4%, 라이센스 32.5%, 용역 6.1%로 구성됩니다.
[기업실적]
- 칩스앤미디어의 실적은 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 13.5% 증가, 영업이익은 833.8% 증가, 당기순이익은 61.7% 증가하였습니다.
- 라이선스 매출과 로열티 적용 칩 개수의 큰 폭 증가로 외형 및 수익성 성장. 고객사는 1분기 29개사에서 37개사로 증가하였습니다.
- 낮은 해상도 영상을 고해상도 영상으로 업스케일링(Upscailing) 해주는 슈퍼 레졸루션 기능의 매출 본격화로 추후 실적 개선이 기대됩니다.
5. 테스나 - 자동차 반도체 관련주
[기업내용]
- 동사는 2002년 반도체 제조 관련 테스트 및 엔지니어링 서비스를 주요 사업 목적으로 설립되어, 현재 반도체 테스트 사업을 진행하고 있습니다.
- 주요 사업은 웨이퍼 테스트 및 패키징 테스트 총 2회 테스트 서비스 모두를 제공하고 있으며, 웨이퍼 테스트 매출 비중이 대부분을 차지하고 있습니다.
- 매출 구성은 Wafer Test 92.84%, PKG Test 7.16% 등으로 이루어져 있습니다.
[기업실적]
- 테스나의 실적은 2021년 6월 전년 동기 대비 별도기준 매출액은 37% 증가, 영업이익은 13.1% 증가, 당기순이익은 34.2% 증가하였습니다.
- Wafer Test 가동률 61.3%, PKG Test 34.7%로 높은 수준은 아니지만 향후 가동률 변동에 따른 매출액 변동이 가능해 보입니다.
6. 앤씨앤 - 자동차 반도체 관련주
[기업내용]
- 앤씨앤은 영상보안시장향 멀티미디어 반도체 제품의 제조 및 판매를 주 사업으로 영위하며 이 밖에 자동차용 운행 영상기록장치(블랙박스) 사업을 영위하고 있습니다.
- Automotive 사업 부분을 물적 분할하여 넥스트칩 설립 및 자회사 앤커넥스 흡수합병 및 분할 존속회사 앤씨앤을 출범하였습니다.
- 매출은 차량용 블랙박스 86.44%, 영상처리 칩 13.56%의 비중으로 구성되어 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 46.6% 증가, 영업손실은 29.9% 증가, 당기순손실은 21.1% 감소하였습니다.
- AI 및 딥러닝 기술을 적용한 SoC 제품인 APACHE5를 개발 중이며, 자율주차에 특화된 SoC 제품의 개발도 기획하는 등 자동차 시장을 겨냥한 부가가치 높은 기술을 개발할 예정입니다.
- 센서 부품 중 카메라는 연평균 37%로 가장 높은 성장세를 나타내며 ADAS용 부품 시장의 성장을 견인할 것으로 보고 있습니다.
7. 유니퀘스트 - 자동차 반도체 관련주
[기업내용]
- 비메모리 반도체 솔루션 공급사업을 영위할 목적으로 설립되었습니다.
- 해외 유수의 비메모리 반도체 제조사로부터 우수한 반도체를 국내 시장에 공급할 수 있는 대리점 계약을 통해 반도체를 포함한 기술지원, 교육 등 토탈솔루션사업을 영위하고 있습니다.
- 자회사 에이아이매틱스가 모빌리티 전용 사물인터넷 통신솔루션 전문기업 아이오티 링크, 차량관제솔루션 전문기업 이트레이스를 인수하였습니다.
[기업실적]
- 반도체 유통부문의 호조로 상반기 매출액은 전년 동기 대비 57.6% 늘었으며, 고정비용 부담 감소로 영업이익은 전년 동기의 3배 수준으로 급증하였습니다.
- 계열회사에 대한 지분법 이익도 대폭 증가함. 산업용 장비 부문의 경우 DDR4 메모리 테스터 장비에 들어가는 비메모리 반도체에 대한 높은 수요로 매출이 크게 증가하였습니다.
8. 시그네틱스 - 자동차 반도체 관련주
[기업내용]
- 반도체 패키징 업(테스트 포함)을 주력 사업으로 영위하고 있으며, 이는 반도체 제조 과정 중 후공정에 속하는 산업입니다.
- 동사의 전방산업인 반도체 산업은 우리나라의 중추산업으로서 수출, 고용실적 등 국가경제에 이바지하는 바가 매우 큰 산업입니다.
[기업실적]
- 시그네틱스의 실적은 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 38% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자 전환되었습니다.
- 주요 고객으로는 삼성전자, SK하이닉스, LG전자, AVAGO 등이 있으며, 최근 거래선 다변화를 위하여 중화권 지문인식 고객사도 새로 발굴하고 있습니다.
9. SFA반도체 - 자동차 반도체 관련주
[기업내용]
- 반도체 패키징산업은 IDM 업체, 팹리스 및 파운드리로부터 수주를 받아 납품하는 사업구조 형태로 이루어집니다.
- 제품의 특성상 초정밀까지 관리하는 기술이 소요되는 산업으로 우수한 기술인력에 의한 소재기술, 장비운용 기술, 다양한 경험에 의한 품질관리 기술 등 수많은 기술을 필요로 하고 있습니다.
-
[기업실적]
- SFA반도체의 실적은 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 1.7% 감소, 영업이익은 97.1% 증가, 당기순이익은 120.2% 증가하였습니다.
- 매출액이 감소했으나 매출원가와 판관비 등 비용의 절감으로 영업이익과 당기순이익이 대폭 증가하였습니다.
- 매출원가가 낮아지는 것에 그치지 않고 원가율 자체를 낮춤 반도체 기술 및 제품의 진화 가속화, IDM의 생산 외주화 증가 등으로 향후에도 지속적인 성장을 할 것으로 예상하고 있습니다.
10. 텔레칩스 - 자동차 반도체 관련주
[기업내용]
- Video Codec IP 개발 및 라이센싱을 주요 사업으로 하는 (주)칩스 앤 미디어를 계열회사로 두고 있습니다.
- 동사는 해외시장 확대 및 현지 영업 및 마케팅 강화를 위해 홍콩 현지법인, 미국 현지법인, 중국 현지법인을 각각 100% 출자 설립하여 운영하고 있습니다.
- 각종 모바일 방송 표준을 지원하는 모바일 TV 수신칩 그리고 블루투스, WiFi, GPS 등 셋톱박스 및 차량에 사용되는 Connectivity 모듈을 개발 및 판매하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 19.5% 증가, 영업손실은 91.7% 감소, 당기순손실은 83.4% 감소하였습니다.
- 동사는 주력시장인 IVI 시장에서의 매출 극대화를 위하여 Car Audio/AVN 제품 라인업 추가와 중국, 일본 등 해외시장 공략을 진행하고 있습니다.
11. 한컴MDS - 자동차 반도체 관련주
[기업내용]
- 동사는 고객이 임베디드 시스템을 개발하는데 필요한 임베디드 개발 솔루션과 임베디드 소프트웨어 솔루션과 임베디드 하드웨어 솔루션을 주요 사업으로 하고 있습니다.
- AI, IoT, 빅데이터, 통신 모듈, 로봇 등 미래 성장산업으로 대표되는 솔루션을 제공하고 있으며, 이러한 솔루션의 집약체인 로봇, 공유주차 서비스를 제공하며 관련 투자를 지속하고 있습니다.
[기업실적]
- 한컴MDS는 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 8.2% 증가, 영업이익은 60.9% 증가, 당기순이익은 16.3% 증가하였습니다.
- IT 융합 확산으로 자동차 및 정보기기 시장 비중이 크게 증가하고 있으며, 이는 연결기업의 사업 안정성 및 고객 다변화를 위하여 지속적으로 노력하고 있음을 나타내고 있습니다.
12. 유니트론텍 - 자동차 반도체 관련주
[기업내용]
- 동사는 주요 사업으로 반도체 및 디스플레이 제품을 유통하고 있으며, 주요 종속회사로 (주)오스코, (주)지피아이를 두고 있습니다.
- 주요 상품으로는 메모리 반도체 관련 모든 제품과 비메모리 반도체, 전장용 디스플레이 모듈이 있습니다.
- 주요 고객사는 국내외 자동차 부품사 및 협력사임. 신규 사업으로 정부 국책과제 수행 및 관련 기업투자를 통한 자율주행 부문과 지피아이를 통한 2차 전지 관련 사업을 추진.
[기업실적]
- 유니트론텍의 실적은 2021년 반기 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 34.3% 증가, 영업이익은 2.3% 감소, 당기순이익은 40.7% 감소하였습니다.
- 전년동기 대비 매출액은 대폭 증가하였으나 무형자산손상차손 등 기타 비용이 상당 부분 증가하였습니다.
- 동사의 상품은 고객사의 발주에 따라 사용 용도, 고객의 요청사항, 반도체 등에 따라 상품의 가격이 큰 차이가 발생하며, 고객의 Needs에 따라서 납품하는 반도체의 종류 및 용량이 달라지는 경향이 있습니다.
오늘은 자동차 반도체 12 종목에 대해 알아봤습니다. 감사합니다.
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