글로벌 조선·해운 전문지 트레이드 윈드에 따르면 2027년까지 총 150척가량의 LNG선 발주 계획을 갖고 있는 카타르 국영 에너지업체 카타르 에너지는 최근 올해 발주 계획을 16척에서 20척으로 늘렸다고 합니다.
EU의 탈(脫)러시아 행보가 주력 선종인 LNG선과 한동안 침체를 겪었던 해상플랜트 발주 확대로 이어질 가능성을 크게 보고 있으며, 최근 LNG선 발주 배경에 연초부터 불거진 우크라이나 갈등이 자리 잡고 있을 것으로 보고 있는데요.
말레이시아 페트로나스, 미국 엑슨모빌 등 다른 글로벌 에너지업체들도 각각 14척, 8척의 LNG선 발주에 착수했으며, 노후 LNG선의 교체 주기가 돌아오면서 수주 환경이 개선되고 있다는 전망입니다.
우크라이나의 지정학적 리스크가 LNG선 시황에 불을 붙이고 있으며, 한동안 침체했던 해양플랜트 발주도 늘어날 것이라고 하는데 오늘은 LNG선박 관련주에 대해 알아보도록 하겠습니다.
1. 삼성중공업 - LNG선박 관련주
[기업내용]
- 동사의 사업부문은 선박, 해양플랫폼 등의 판매업을 영위하는 조선해양 부문과 건축 및 토목공사를 영위하는 E&I 사업부문으로 구분되고 있습니다.
- 코로나19의 영향으로 전 선종에 걸쳐 발주가 약세를 보이고 있으며 수주잔량은 전년대비 감소 흐름을 보이고 있으며, 매출은 조선해양(LNH선, 초대형 컨테이너선, FLNG 등) 부문이 102.89%의 절대 비중을 차지하며 토목, 건축 부문이 0.29%를 차지하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 8.1% 감소, 영업손실은 37.2% 증가, 당기순손실은 18.3% 증가하였으며, 3분기 영업적자는 중국 영파 법인 철수와 관련한 일회성 비용으로 발생하였습니다.
- 올해 감자와 증자로 자본구조가 크게 개선되었음. 업황 개선에 따른 신규 수요 증가와 증자대금 유입으로 유동성도 개선되었으며, 최근 지속해서 손실을 야기한 드릴쉽 관련 리스크도 용선계약과 매각을 통해 완화되고 있는 상태입니다.
2. HSD엔진 - LNG선박 관련주
[기업내용]
- 종합엔진 생산 전문업체로 선박엔진사업 및 디젤발전사업, 부품 판매사업, 환경오염방지시설업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 세계 2위의 저속엔진 시장점유율(평균 20%)을 유지하고 있습니다.
- 한국 3개 엔진업체가 전 세계 엔진의 평균 50% 이상을 생산함. 국제해사기구(IMO) 유해가스 기준에 대응할 수 있는 차세대 친환경 디젤엔진의 개발 및 고효율 선박 기자재 개발 추진 등 미래 신성장 동력의 발굴을 적극 추진하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 37.6% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자 전환되었으며, 환경 규제 강화 및 Eco-ship 니즈 증가에 따라 이중연료 엔진 등의 친환경ㆍ고효율 기자재 수요는 더욱 증가될 것으로 예상됩니다.
- 부품판매시장은 원천기술사와 경쟁 및 유사품 시장의 존재로 선박엔진 점유율보다는 낮지만 수주 활성화 영업전략 추진을 통해 매출 증가 및 점유율 개선이 진행되고 있습니다.
3. 대우조선해양 - LNG선박 관련주
[기업내용]
- 동사는 종합 조선/해양 전문회사로서 사업부문은 선박, 해양사업, 건설사업, 기타 사업(에너지, 식품사업, 풍력사업, 서비스 사업, 해상화물운송사업 등)으로 구성되어 있습니다.
- 선박, 해양산업은 막대한 시설자금의 투입이 수반되는 기간산업으로 자본집약적이며 선박 및 해양 제품의 건조는 노동집약적 특성을 지니고 있으며, 도크별 생산 전문화, 자회사별 생산 전문화, 사외 권역별 생산운영전략 및 안벽 운영방안 수립 등 최적 생산체계를 구축하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 41.6% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자 전환되었으며, 차별화된 연구 역량과 기술경쟁력을 기반으로 한 기술적 우위, 지속적인 생산성 및 품질 향상 활동을 추진하고 있습니다.
- 친환경 고부가가치 선박시장을 선도해나갈 예정임. 정부의 자원순환 정책에 따라 자원순환 성과관리 대상사업장으로 선정되어 자원 평가 및 저감 계획을 세부적으로 수립하여 추진하고 있습니다.
4. STX엔진 - LNG선박 관련주
[기업내용]
- 동사의 사업부문은 민수사업, 특수사업, 전자통신사업의 3개 부문을 영위하고 있으며, 2,000kw 이상의 중대형 엔진 시장의 경우 오랜기간 MDT사와의 License Agreement를 통해 품질 및 브랜드 기술을 보유하고 있습니다.
- 사업부문별로 조선소와 발전소 등에 선박용 및 발전기용 디젤엔진, 육군과 해군 등에 육상용 및 해상용 방위산업 엔진과 국방부 및 조선소 등에 전자통신장비 등을 공급하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 16.4% 감소, 영업이익은 98.5% 감소, 당기순손실은 2330.4% 증가하였으며, 여러 국책과제의 수행을 통해 시장 트렌드에 맞는 친환경 제품 개발을 진행 중에 있습니다.
- 최근 선박용 고체산화물 연료전지 하이브리드 발전시스템 개발 과제도 진행 중에 있으며, 친환경 선박법 시행으로 가스엔진, DF 엔진, 하이브리드 및 전기추진방식 등 개발의 필요성이 대두됨에 따라 수요가 증가될 것으로 예상됩니다.
5. 일승 - LNG선박 관련주
[기업내용]
- 동사는 분뇨처리장치(STP), 스크러버(Scrubber), LNG재기화설비(LNG RU) 등 선박 장비, 부품 제조 및 소재 판매를 주력 사업으로 영위하고 있습니다.
- 동사는 2020년 7월 기존 현대중공업파워시스템과 HRSG 제작 협력 관련하여 의향서를 체결하며, 본격적인 HRSG 사업 준비를 시작하였으며, 동사의 사업은 환경장비 사업, 조선 LNG사업, 소재사업으로 구분되고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 32.4% 감소, 영업이익은 71.3% 감소, 당기순이익 적자전환되었으며, 동사는 5년간의 연구개발 끝에 해외 공급처에 의존하던 STP의 Vacuum Pump 국산화를 성공적으로 완료하였습니다.
- 상선용 FWG 영역에서 FWG 모델을 자체 개발하고 2020년 3월 조선소와 FWG 연간 공급계약을 체결하였으며, 국내외 영업망을 통해 제품 판매 확대를 기대하고 있습니다.
6. 현대중공업 - LNG선박 관련주
[기업내용]
- 동사는 선박과 해양구조물, 플랜트 및 엔진 등의 제조, 판매를 주 사업목적으로 2019년 6월 1일 한국조선해양 주식회사에서 물적 분할되어 신규 설립되었으며, 조선사업이 약 75% 정도로 가장 높은 매출 비중을 차지하고 있습니다.
- 일반상선, 고부가가치 가스선, 해양 관련 선박, 최신예 함정 등을 건조하고 있으며, 해양플랜트 사업은 원유 생산·저장설비 공사, 발전·화공플랜트 공사를 수행하며, 엔진기계사업은 대형엔진, 힘센 엔진, 육상용 엔진 발전설비 등을 공급하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.6% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순손실은 335.2% 증가하였으며, 영업손실과 더불어 외환거래손실, 금융자산 처분손실, 파생상품평가손실의 증가 등으로 인해 순손실 더욱 악화되었습니다.
- 친환경 미래연료 추진 선박에 대해 기술제휴사와 2-stroke 암모니아 연료 엔진 공동 개발프로젝트를 연내 추진계획이며, 초대형 메탄올 엔진 제작을 위한 기술 검토 또한 기술제휴사와 공동으로 진행하고 있습니다.
7. 한국카본 - LNG선박 관련주
[기업내용]
- 1984년 9월 17일 탄소섬유 및 합성수지 제조를 주사업목적으로 설립되었으며, 낚시대 재료인 Carbon Sheet를 생산하며 1984년 설립, 출범하였습니다.
- LNG의 수요 증대와 더불어 LNG 운반선 화물창의 핵심 부품인 INSULATION PANEL 생산하고 있으며, 한국의 고유 문화인 온돌 문화에 영향을 끼치는 바닥장식재의 필수 재료인 Glass Paper를 생산, 납품하고 있습니다.
[기업실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 15.4% 감소, 영업이익은 53.2% 감소, 당기순이익은 51.9% 감소하였으며, 기존 소재사업의 역량을 바탕으로, 경량화 부품·소재를 항공 및 차량 경량화용으로 집중하고 있습니다.
- 세계 유수의 기업들과 함께 기술력을 확보해나가고 있으며, 전 세계적으로 부품·소재의 경량화가 중시되고 있으며, 탄소섬유 등의 복합소재를 이용한 경량화 소재시장의 성장이 가속화될 전망입니다.
오늘은 LNG선박 관련주에 대해 알아봤습니다. 감사합니다.
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