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오늘은 반도체 후공정 장비 관련주 11종목 정리를 해보겠습니다. 파운드리 업체들의 사업확장으로 인해 반도체 후공정 업체의 물량 증가가 예상되며, 최근 반도체 공급 부족으로 글로벌 파운드리 1위 기업 TSMC가 큰 투자 계획을 밝혔습니다.
반도체 후공정은 테스트 - 소켓 - 프로브 - 모듈패키징 - 완제품패킹징의 과정을 거침.
반도체 후공업 업체는 장비 소재, 완제품으로 나뉨
반도체 후공정 업체 이슈
- 후공정 장비 업체는 OSAT(외주 반도체 패키지 테스트)업체들의 시장 수요증가로 파운드리 업체들의 대규모 증설 등으로 반도체 후공정 업체들의 증설이 기대됨.
- 글로벌 파운드리(반도체 위탁생산) 1위 TSMC가 반도체 공급 부족으로 향후 2023년까지 1000억달러 투자예정
- 파운드리 업체의 사업확장으로 반도체 후공정 업체의 증설 또는 물량 증가로 인한 가격인상 기대감 확산.
덕산하이메탈 - 반도체 후공정 관련주
기업개요
반도체 패킹징소재(솔더볼) 제조사
- 덕산하이메탈은 전자부품회사로 1999년 설립되었으며, 2014년 인적분할을 통해 지주회사로 전환함(2018년 11월 적용제외). 반도체 패키징 재료인 Solder Ball의 제조를 주요사업으로 영위함.
- 대부분의 고객사가 반도체 메이저업체여서 반도체 업황에 직접적인 영향을 받음. 국내에 삼성전자, SK하이닉스, 앰코테크놀로지, 시그네틱스 등과 해외에 SESS(삼성중국), ATC(앰코중국) 등과 공급계약 체결을 통해 안정적인 점유율 확대를 도모함.
실적 및 성장성지표
주요내용
- 솔더볼 등 제품의 국내 판매는 감소하였으나, 환율상승 영향으로 수출이 큰 폭으로 늘어나 2020년 연결기준 매출액은 전년 대비 6.7% 증가한 552억원을 달성함.
- 인건비, 대손상각비 등 판관비가 크게 늘었으나, 수출비중 확대에 따른 원가율 개선으로 영업이익은 전년 대비 56.6% 증가함. 영업외에서 잡이익, 관계기업투자이익(지분법이익) 등이 대규모로 발생함에 따라 당기순이익은 153억원을 달성함.
덕산하이메탈 주가차트
고영 - 반도체 후공정 관련주
기업개요
고영은 반도체 공정개발용 3D 측정 검사기 제조사
- 고영은 전자제품 생산용, 반도체 생산용 3D 납도포검사기, 3D 부품 장착 및 납땜 검사기, 반도체 Substrate Bump 검사기 등을 제조해 판매하는 것을 주요 사업으로 영위함.
- 전자 제조 전문 서비스(EMS)업체,휴대폰, 자동차 부품 제조업체 등에 제품을 공급함. Japan Koh Young Co.,Ltd, Koh Young Europe Gmbh 등 5개 회사를 연결대상 종속회사로 보유함.
실적 및 성장성지표
주요내용
- 2020년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 19.1% 감소, 영업이익은 52.5% 감소, 당기순이익은 69% 감소. 대내외적으로 어려운 경제환경이 지속되었고 코로나19 영향으로 애플케이션별 매출 중에서 자동차용 매출이 부진을 겪고 있음.
- 최근에는 코로나19의 글로벌 확산 및 유가 변동성 증가 등으로 위기의 연속. 신규사업으로 영상기반 수술로봇 기술 사업 전개함.
고영 주가차트
제이티 - 반도체 후공정 관련주
기업개요
반도체 패키징장비(핸들러) 제조사
- 제이티는 1998년 설립되어, 반도체 검사장비 관련 사업 개발 및 판매를 주요 사업으로 영위함.
- 설계 및 개발 전문 기업으로 생산설비는 보유하지 않고 외주 생산함. 반도체 검사장비 시설은 천안에서, 산업용 특수가스 및 가스설비시설은 진천에서 생산 중임. 주력사업인 번인소터(Burn-in Sorter)는 메모리 반도체 산업 성장에 따라 안정적인 주 수익원 역할을 꾸준히 수행하고 있음.
실적 및 성장성지표
주요내용
- 2020년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.2% 증가, 영업이익은 13.6% 감소, 당기순이익은 37.4% 증가하였으며, 연결 기준 재무상태는 자산 총액 545억에 부채 총액 225억, 자본 총액 320억으로 부채비율 70%의 재무구조를 나타냄.
- 반도체산업은 코로나19로 인한 기저 효과, 신규 콘솔 게임기 출시, 5G 스마트폰 확산 등으로 앞으로도 지속적인 성장을 할 것으로 기대되는 부문임.
제이티 주가차트
엑시콘 - 반도체 후공정 관련주
기업개요
반도체 테스트장비(WLP테스트, SSD테스트) 제조사
- 엑시콘은 2001년 설립되어 반도체 메모리 Component, Module 제품 등의 테스트를 위한 시스템의 개발, 제조 및 판매 사업을 영위함.
- 반도체 성능 및 신뢰성 검사하는 반도체 장비 사업과 불량 원인 분석 등을 통해 설계 및 제조 공정상 수율을 개선하는 테스트 사업을 영위 중이며, 자체 개발된 장비를 기반으로 외부 반도체 제조업체들을 대상으로 한 반도체 Test Service Biz를 운영하고 있음.
실적 및 성장성지표
주요내용
- 2020년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 124% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.
- 수년간 DDI, RFID, PMIC, CIS, AP 등과 같은 비메모리 반도체 검사장비의 개발을 진행하고 있으며, 본 시장에 진출하여 사업영역을 확장한다면 매출 확대가 기대됨.
- 엑시콘은 다양한 제품군의 Total Solution을 발판으로, 해외 New Buyer 발굴과 신규 시장 진입을 꾸준히 시도하고 있음.
엑시콘 주가차트
케이엔제이 - 반도체 후공정 관련주
기업개요
반도체 공정용 SIC 소재부품 및 디스플레이 제조/검사 장비를 개발하는 기업
- 케이엔제이는 디스플레이 제조용 장비인 Edge Grinder(엣지그라인더)와 검사장비를 개발 생산하였으며 2010년 신규사업으로 CVD-SiC(탄화규소) 제품군 분야에 진출함.
- LED제조용 SiC 코팅제품 및 반도체 웨이퍼 에칭공정용 소모품인 SiC Ring 등을 생산 및 공급하며 케이엔제이의 제품은 국내외 디스플레이 메이커를 주 고객으로 하며 최종 소비재인 TV, 노트북, 스마트폰 등에 적용이 가능함.
주요내용
- 2020년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 23.3% 감소, 영업이익은 31% 감소, 당기순이익 적자전환.
- 케이엔제이는 2020년 9월 분기보고서 기준 대형 SIC 플레이트 제조방법을 비롯한 74건의 지적재산권을 보유하고 있음.
- CVD SiC parts 생산을 위한 챔버를 자체 개발함으로서 생산에서 발생하는 오류 및 불량의 원인을 신속하게 바로 잡을 수 있어 수율 측면에서의 경쟁력을 확보.
케이엔제이 주가차트
테스나 - 반도체 후공정 관련주
기업개요
반도체 테스트장비(WLP테스트)제조사
- 테스나는 2002년 반도체 제조관련 테스트 및 엔지니어링 서비스를 주요사업 목적으로 설립되어, 현재 반도체 테스트 사업을 진행하고 있음.
- 시스템 반도체 중에서 Logic 및 Mixed Signal IC를 포함한 SoC, Micro Controller/Smart Card IC 및 Analog 반도체 테스트 등을 사업 영역으로 운용함. 매출구성은 Wafer Test 87.56%, PKG Test 12.4% 등으로 이루어져 있음.
실적 및 성장성지표
주요내용
- 신규장비 투자에 따른 매출 증대
- 2020년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 36.9% 증가, 영업이익은 26.4% 증가, 당기순이익은 73.8% 증가.
- 신규장비 투자에 따른 매출액 증가로 영업이익은 전년동기 대비 26% 증가한 306억, 2020년 대규모 신규장비 투자로 인한 법인세비용이 환입되며 당기순이익은 73% 증가한 371억을 달성.
- 삼성전자의 스마트폰 판매량 및 삼성전자 비메모리(CIS, AP) 고객사들의 스마트폰 판매량에 따라 매출액이 좌우됨.
테스나 주가차트
인텍플러스 - 반도체 후공정 관련주
기업개요
반도체 완제품 패키징 장비(테스트) 제조사
- 벤처기업 육성에 관한 특별법에 의해 인증받은 벤처기업으로 머신비전기술을 통해 표면 형상에 대한 영상 데이터를 획득, 분석 및 처리하는 3D/2D 자동외관검사장비 및 모듈을 개발하여 판매하고 있음.
- 인텍플러스는 SSD 외관검사장비 분야의 1사업부, 플립칩 반도체의 서브스트레이트, WLP/PLP 검사장비 분야의 2사업부, OLED 및 LCD 검사 분야의 3사업부, 2차전지 및 자동차 분야의 4사업부로 나뉘어 있음
실적 및 성장성지표
주요내용
- 2020년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 38.8% 증가, 영업이익은 49.1% 증가, 당기순이익은 69.8% 증가.
- 일반 반도체에 대한 외관검사 부분은 말레이시아, 대만, 싱가폴 등의 군소 업체들과 경쟁관계에 있음.
- 인텍플러스의 원재료는 대부분 국내에서 직접 조달하고 있어 환율의 영향을 거의 받지 않음. 주요 거래처들이 다년간 계약을 맺고 납품을 하고 있어 원재료 수급에는 문제 없음.
인텍플러스 주가차트
테크윙 - 반도체 후공정 관련주
기업개요
- 테크윙은 반도체 후공정 라인에서 사용되는 자동화 장비를 설계, 개발, 판매중이며, 주력 제품은 양품과 불량품을 자동으로 분류하는 반도체 테스트 핸들러가 있음.
- 연결대상 종속회사로는 디스플레이 패널, 모듈 공정용 전기, 광확검사 장비 제조업체 '이엔씨테크놀러지' 포함 6개사가 있으며, 2020년 12월 기준 매출구성은 테스트핸들러 55.18%, C.O.K 18.78%, OLED/LED 검사장비 11.4% 등으로 이루어짐.
실적 및 성장성지표
주요내용
- 2020년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 22.1% 증가, 영업이익은 55.4% 증가, 당기순이익은 195.3% 증가. 코로나19 이후 데이터센터향 메모리 수요 강세에 따른 메모리 핸들러 및 SSD공정용 핸들러 등의 공급이 증가함에 따라 매출과 영업이익이 증가함.
- 사물인터넷 및 5G의 확산으로 인한 반도체 장비 산업은 지속적으로 성장할 것으로 보이며, 향후 성장성 기대됨.
테크윙 주가차트
디아이 - 반도체 후공정 관련주
기업개요
반도체 테스트장비(소켓) 제조사
- 반도체 검사장비 부문은 1955년 과학기기 수입 판매업으로 출범하여 반도체 검사장비 등 초정밀 시험장비의 제조 및 수입업을 영위하고 있음.
- 주요 사업은 반도체 검사장비 사업부문, 전자파 차폐체(EMC) 등을 제조하는 전자부품 사업부문, 수(水)처리 관련 환경사업, 음향·영상기기 사업부문으로 구성되며, 2020년 12월말 현재 연결대상 종속회사로는 디지털프론티어, 두성산업, 디아이엔바이로 등 국내외에 총 8개사임.
실적 및 성장성지표
주요내용
- 비대면 경제 수요 증가 영향에 따른 글로벌 칩 메이커 고객사의 반도체 설비투자 증가로 2020년 반도체 검사장비 사업부문이 전년 대비 58%의 실적 성장을 나타냄.
- 외형급증에 따른 고정비용부담 완화로 영업이익도 55.2억원의 흑자로 전환됨. 영업외에서는 매각예정비유동자산처분이익이 대규모로 발생함. 2021년에는 DDR5 본격 전환과 NAND 고단화로 인해 반도체 장비투자 빅사이클이 예상되는 등 동사의 영업활동에 우호적인 환경임.
디아이 주가차트
유니테스트 - 반도체 후공정 관련주
기업개요
반도체 테스트장비(소켓) 제조사, 반도체 후공정 업체
- 유니테스트는 반도체 후공정(반도체 검사 장비)업체로서 메모리 모듈 테스터 및 메모리 컴포넌트 테스터를 국내 업계 최초로 개발 완료하여 반도체 장비의 국산화를 주도하고 있음.
- 반도체 후공정 테스터인 DRAM 및 NAND 번인테스터를 제품군으로 보유하고 있으며, 특히 NAND 테스터의 경우, 최근 신규 제품군 확대로 국내외로 매출 성장이 기대됨. 주요 매출 구성은 반도체 검사장비 58.12%, 태양광 사업 41.87% 등으로 이루어짐.
실적 및 성장성지표
주요내용
- 2020년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 56.3% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- IOT시장 성장과 더불어 차량용 반도체 시장은 자동차의 전장화 확대로 DRAM 및 NAND 탑재량이 가파르게 증가할 전망임.
- 2020년에는 Covid-19 발생으로 세계경기가 일시적으로 위축됐지만, 향후 반도체산업은 클라우드서비스, 5G, 4차산업(인공지능,빅데이터)등으로 인한 반도체 수요증가 사이클이 도래할 것으로 전망됨.
유니테스트 주가차트
이오테크닉스 - 반도체 후공정 관련주
기업개요
반도체 레이저 마킹장비 제조사
- 이오테크닉스는 1989년 4월 설립 된 반도체 및 디스플레이, PCB, Macro 제조 공정에 사용되는 레이저 및 장비를 개발 생산하는 레이저 종합 전문기업.
- 반도체 생산 장비로서 Laser Marker, Laser Cutter가 주요 사업 아이템이며, 레이저를 이용한 LCD, OLED 등 디스플레이 관련 다양한 장비를 판매하며 레이저 마킹분야를 시작으로 드릴링, 트리밍, 커팅 등 다양한 레이저 응용분야로 진출하며, 29년간 성장하고 있음.
실적 및 성장성지표
주요내용
- 2020년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 63.6% 증가, 영업이익은 526% 증가, 당기순이익은 138.4% 증가.
- 글로벌 반도체 후 공정 투자 회복세로 장기적인 성장중임.
- 기존 반도체 Marking 장비 호조, 레이저 장비를 포함한 그 외 장비들의 매출이 상승함.
- 전세계 유수의 반도체,Display,PCB,휴대폰 관련 고객사들의 신규 개발 공정용 레이저 응용장비에 대한 개발 요구에 대응하고 있음.
이오테크닉스 주가차트
오늘은 반도체 후공정 관련주에 대해서 알아봤습니다. 반도체의 수요 급증으로 인해 지금도 좋지만 앞으로도 실적에 큰 기대가 되고 있는 반도체 관련주에 대해 큰 기대를 갖고 지켜보도록 하겠습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사드립니다.
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