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주식(관련주)

롯데렌탈 공모주 청약 일정 정리 - 국내 렌터카 1위

by 원칙을지키자 원칙을지키자 2021. 8. 1.
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오늘은 대어급 공모주들이 잇따른 고평가 논란에 슈퍼 공모위크의 힘이 빠지고 있는데 롯데렌탈은 공모금액이나 공모구조 측면에서 나쁘지 않다는 평가를 받고 있습니다. 오늘은 롯데렌탈 공모주 청약 일정에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

 

"국내 렌터카 1위 업체 롯데렌탈"

 

8월 유가증권시장에 상장하는 롯데렌탈은 요즘 크래프톤, 카카오페이, SD바이오 센서 등 공모가 거품 논란에 휩싸인 가운데 보수적인 몸값 산정으로 흥행을 이끌어낼 수 있을지 기대해 보겠습니다.

 

출처: 네이버뉴스

 

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롯데렌탈의 공모가 희망가액 결정은?

"공모 희망가액 = 적정 시가총액(2조8500억원) 대비 24.07% ~ 39.53% 할인"

- SK렌터카, AJ네트웍스의 주가를 세전영업이익 대비 얼마나 고평가 됐는지를 토대로 기업가치를 산출한 후 여기에서 순부채를 차감해 적정 시가총액(2조8500억원)을 계산 후 24.07% ~ 39.52% 를 할인해 공모 희망가액을 결정했다고 함.

 

- 할인율은 기업이 실적, 시장 전망, 경쟁사와의 비교 등을 통해 계산한 적정 시가총액에서 일부를 깎는 것.

 

- 롯데렌탈이 할인율을 비교적 높게 잡은 점도 눈길을 끌고 있고, 공모 흥행을 위해 기업과 상장주관사가 상황에 맞게 결정하는데 롯데렌탈이 할인율이 높은 공모가를 제시하며 보수적인 공모가로 평가를 받고 있음.

 

롯데렌탈 보수적인 공모가 선정?

롯데렌탈은 비교기업에서 쏘카나 해외기업(우버,리프트)를 제외하였으며, 카셰어링 업계 2위 그린카의 미래가치를 반영하지않으며 보수적인 공모가 선정으로 긍정적인 평가를 받고 있음.
※ 우버 시가총액 약 100조 ,   쏘카는 기업가치 1조원인 유니콘 기업으로 분류

 

-  롯데렌탈은 플랫폼 비즈니스로 관심을 끌었던 자회사 그린카를 공식적인 기업가치 측정 과정에서 배제했으며, 상장을 계기로 FI들이 모두 투자금을 회수해 향후 잠재적 물량부담의 가능성도 낮다는 평가가 나옴.

 

- 롯데렌탈은 카셰어링 기업 그린카를 보유한 만큼 미국 우버나 리프트를 비교기업으로 몸값을 올릴 것이란 추측이 제기 됐으나 국내기업 SK렌터카와 AJ네트웍스를 비교군으로 선정하며, 보수적인 공모가 선정을 하여 긍정적인 평가를 받음.

 

※ 우버의 시가총액 약 100조 , SK렌터카 시가총액 7,069억, AJ렌터카 2,739억원

 

- 롯데렌탈은 카셰어링, 중고차 경매장도 운영

회사의 작년 기준 매출 2조2520억원, 영업이익 1599억원이며, SK렌터카는 매출 8365억원, 영업이익 708억원이고 AJ네트웍스는 매출 1조170억원, 영업이익 230억원인데 이것만 봐도 롯데렌탈의 공모가 선정이 얼마나 보수적인지 알 수 있음.

 

롯데렌탈 공모주 청약 일정

 

- 공모가격    47,000원 ~ 59,000원

 

- 공모금액   6,778.3억원 ~ 8,509억원

 

- 공모주식   14,422,000 주

 

- 수요예측    2021년 8월 3일 ~ 8월 4일

 

- 공모청약    2021년 8월 9일 ~ 8월 10일 

 

- 주관사      한국투자증권, NH투자증권, KB증권

 

롯데렌탈 상장 이후 계획?

 

롯데렌탈은 롯데그룹이 3년만에 추진하는 계열사 상장인데 금감원으로 부터 정정 요구를 받는 것 자체가 이미지에 부정적인 영향을 줄 수 있다는 판단으로 보수적으로 공모금액을 설정한 것으로 보입니다.

 

롯데렌탈은 상장 이후에도 호텔롯데가 최대주주 지위를 유지한다고 하는데 그만큼 상장을 통해 자금을 확보하여 안정적인 관리가 중요한 것도 이유로 꼽히고 있음.

 

왜냐하면 롯데렌탈의 주가가 중장기적으로 우상향 곡선을 그려야 부진한 실적을 내고 있는 호텔롯데의 기업가치가 올라가고 앞으로 IPO에도 청신호가 들어오기 때문인데 롯데그룹은 주요계열사를 지배하는 호텔롯데를 상장해 일본계 주주 비율을 낮추를 방안을 추진 중이라고 합니다.

 

 

오늘은 국내 렌터카 1위 롯데렌탈 공모주 상장 일정에 대해서 알아봤습니다. 최근 공모가 고평가 논란이 많았는데 롯데렌탈은 기업내용에 비해 보수적인 공모가 선정으로 주목을 많이 받고 있는 것 같은데 잘 판단하셔서 공모주 청약에 도전해 보시기 바랍니다. 감사합니다.

 

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