오늘은 태양광 에너지 관련주에 대해 알아보도록 하겠습니다. 최근 평소 기후 변화 문제의 심각성을 강조해온 프란치스코 교황이 바티칸시국의 친환경 에너지 사용을 위해 영농형 태양광 발전소 건설을 지시했다고 합니다.
영농형 태양광 발전소란 경작지 위에 태양광 패널을 설치해 식량과 전기를 함께 생산하는 방식이라고 하는데요. 태양광 발전소가 건립되면 바티칸 라디오는 물론이고 바티칸시국 전체의 에너지 수요를 충당할 전망이라고 합니다.
프란치스코 교황은 2013년 즉위 이후 탄소 배출을 줄여 기후 위기에 대처하자고 꾸준히 촉구해왔는데 오늘은 태양광 에너지 관련주에 대해 알아보겠습니다.
1. 레이크머티리얼즈
- 동사는 국내에서는 유일한 TMA 제조 가능 업체임. 유기금속화합물 설계 및 TMA 제조기술을 기반으로 LED, 반도체, 디스플레이, Solar소재 및 석유화학 촉매로 이어지는 사업 포트폴리오를 구축하고 있습니다.
- 동사의 매출구성은 반도체소재 약 61.07% , Solar 소재 약23.94%, 석유화학촉매 약 9.11%, LED소재 약 5.55%, 기타 약 0.32%로 이루어져있습니다.
- 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2% 증가, 영업이익은 40.8% 감소, 당기순이익은 48% 감소, 동사의 촉매사업은 국내 POE 업체들의 증설 추진, 메탈로센 촉매의 침투율 증가 및 해외 고객사 확보 등으로 성장이 기대됩니다.
- 배터리의 핵심인 황화리튬을 고가 원재료 없이 대량 생산할 수 있는 개발에 대한 특허를 보유하고 있고 이는 전고체 배터리 물질 생산으로 이어 질 수 있어 매출 성장이 기대되고 있습니다.
2. SK이터닉스 - 태양광 에너지 관련주
- 신재생에너지 및 ESS 사업을 영위하며, 신재생에너지 사업부문은 태양광 사업, 풍력 사업, 연료전지 사업으로 구성되고 있습니다.
- 태양광 사업은 2008년 남원태양광발전소를 시작으로 개발, EPC, O&M 등 태양광 발전사업의 전체 Value Chain에서 사업포트폴리오를 구축하고 있습니다.
- ESS 사업부문은 현재 약 30개 고객사에 800MWh 규모의 ESS설비를 운영 중이며, 이는 국내 피크절감용 ESS시장의 약 20%에 해당하는 수준입니다.
- 2024년 3월 연결기준 매출액은 48억, 영업이익 4억, 당기순손실 -14억원을 기록, 24년도 1분기 기준 매출비중은 신재생에너지 부문 46%, ESS 부문 53.8%로 구성되어 있습니다.
- 국내에서 검증된 ESS 운영 역량을 바탕으로 미국 Texas 지역내 계통연계형 ESS에 현지 재생에너지 기업인 APEX사와의 파트너십을 통해 진출하여 상업운전을 앞두고 있습니다.
3. HD현대에너지솔루션
- 동사는 태양광 모듈 판매를 주력 사업으로 영위하고 있으며, 태양광 모듈 판매 비중이 전체 매출액의 90%를 상회, 동사는 해외 Top-tier 태양광 셀/모듈 제조업체와의 파트너십을 통해 추가적인 공급능력 확보 및 생산 유연성을 증대시키고 있음.
- 동사는 음성공장 내 PV R&D Center및 분당사무소에서 연구활동을 수행하면서 태양광 셀/모듈 제품 및 시스템 제품의 효율, 출력 향상 및 신뢰성 개선 기술 개발에 주력하고 있습니다.
- 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 30.7% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환, 국내 및 글로벌시장의 모듈 판매 물량 감소 및 판매가 하락으로 매출이 감소하였습니다.
- 중국산 모듈 공급 과잉으로 인한 판매가격 하락으로 영업이익 적자전환하였으며, 유럽 외 시장으로 지역을 확장시키며 신규고객 발굴과 마케팅 강화 노력 중이며, 상업용/중대형 프로젝트 수주 확대 추진하고 있습니다.
4. 주성엔지니어링 - 태양광 에너지 관련주
- 반도체 및 디스플레이, 태양전지, 신재생에너지, LED, OLED 제조장비의 제조 및 판매를 영위할 목적으로 1993년 4월 13일에 설립되었으며, 종속회사를 통해 관련장비의 해외판매 및 서비스 업무 등을 수행하고 있습니다.
- 다수 공정 중에서도 증착공정에 필요한 장비를 제조하여 고객사에 주 납품하고 있으며, 종속회사를 통하여 위 제조장비의 부품 및 원자재 가공 제조, 관련 장비의 해외판매 및 서비스 업무 등을 영위하고 있습니다.
- 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 17.7% 감소, 영업이익은 39.4% 감소, 당기순이익은 54.5% 증가, 1분기 부진한 실적은 중국 고객사를 대상으로 한 장비 출하가 지연된 것이 주된 요인이라고 합니다.
- 외형이 축소되며 고정비 부담이 늘었을 뿐 아니라 해외 매출 비중이 줄며 수익성도 감소했으며 동사의 디스플레이 부문의 경우 8세대 유기발광다이오드(OLED) 투자로 매출이 발생할 것으로 예상되고 있습니다.
5. 금양그린파워
- 1993년 설립되었으며, 국내외 플랜트 전기공사 수행 및 신재생에너지 발전 사업 개발 등을 주 사업으로 영위하고 있으며, 동사가 영위하고 있는 플랜트 전기공사는 난이도가 높고 투입인력이 많아 진입장벽이 높습니다.
- 주요 사업 분야는 신재생에너지 발전소에 필요한 전기ㆍ계장공사를 수행하는 신재생에너지 사업, 국내외 화공 및 산업 플랜트 전기공사 사업, 신재생에너지 설계 및 플랜트/발전소 경상정비 등 용역 사업으로 구분되고 있습니다.
- 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 37.7% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환, 전년 동기 대비 인건비, 연구개발비, 광고선전비, 관리비 등 판매비와 관리비가 증가하였습니다.
- 매출액 대비 매출원가가 더 많이 증가하며 이익이 감소, 동사는 미국 에너지환경설비 미국 벨트란 테크놀로지와의 협약으로 WESP, 바이오매스 가스화, 습식 스크러버 사업에 참여하고, 신재생에너지 분야 다각화를 추진 중에 있습니다.
6. 유니테스트 - 태양광 에너지 관련주
- 동사는 반도체 후공정(반도체 검사 장비)업체로서 메모리 모듈 테스터 및 메모리 컴포넌트 테스터를 국내 업계 최초로 개발 완료하여 반도체 장비의 국산화를 주도하고 있습니다.
- 동사는 기존의 SI 태양전지를 대체할 수 있는 보다 저렴하면서 고효율을 낼 수 있는 페로브스카이트 물질을 이용한 신규의 태양전지를 개발 중으로 주요 매출 구성은 반도체 검사장비 40.4%, 태양광 사업 43.92% 등으로 이루어집니다.
- 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 75.2% 감소, 영업손실은 1729.3% 증가, 당기순손실은 3416% 증가하였습니다.
- 기존의 SI 태양전지를 대체할 수 있는 보다 저렴하면서 고효율을 낼수 있는 페로브스카이트 물질을 이용한 신규 태양전지를 개발하고 있습니다.
- 동사 제품은 FPGA 기반으로 제작되어 다양한 인터페이스(SATA,PCIe등) 제품에 적용이 가능한 장점으로, Storage 제품 시장확대와 함께 국내외 매출 성장이 기대되고 있습니다.
7. 한솔테크닉스
- 동사는 1988년 7월 6일 주식을 증권거래소에 상장하였고 2010년 12월 지배기업의 상호를 한솔LCD주식회사에서 한솔테크닉스로 변경하였습니다.
- LCD TV의 핵심부품인 파워모듈, BLU 및 LED Chip을 제조하기 위한 LED 웨이퍼, 태양광 발전 모듈, 휴대폰과 부품을 생산, 동사의 휴대폰 사업은 스마트폰과 테블릿 제품을 주품목으로 생산하여 고객에게 납품하고 있습니다.
- 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 27.8% 감소, 영업이익은 25.1% 감소, 당기순이익은 38.8% 감소, 솔라 모듈사업의 물량 감소와 파워보드 판매량 호조에 따른 영향으로 전년동기대비 매출이 감소함에 따라 이익이 감소함.
- 투자규모는 큰 반면 시장경쟁력 하락으로 수익성이 저조했던 LCM 사업을 중단 후 새로운 성장 기회를 모색하고 있습니다.
오늘은 태양광 에너지 관련주에 대해 알아봤습니다. 끝까지 읽어 주셔서 감사합니다.
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