오늘은 2024년 시스템반도체 관련주에 대해 알아보도록 하겠습니다. 사피엔반도체, 테크윙, 피에스케이, 라닉스, 하나마이크론, 디아이, 자람테크놀로지, 어보브반도체, 퀄리타스반도체, 아이씨티케이, 시그네틱스 등이 관련주로 분류됩니다.
최근 화합물반도체센터 입주 및 지원을 받고 있는 시스템 반도체 스타트업 유니컨이 최근 100억원 규모의 시리즈A 투자 유치에 성공했다고 밝혀 주목을 받고 있습니다.
유니컨은 기존 도체 기반의 커넥터·케이블을 대체하는 차세대 전송 솔루션을 개발하는 무선통신 반도체 스타트업이라고 하는데 오늘은 시스템반도체 관련주에 대해 알아보겠습니다.
1. 사피엔반도체
- 동사는 2017년 설립되어 2024년 2월 스팩소멸 변경상장 방식으로 코스닥 시장에 상장, 디스플레이 구동 시스템반도체(DDIC) 설계기술을 전문적으로 수행하는 팹리스 기업입니다.
- 디스플레이 구동 반도체 제품을 연구/개발하여 전세계 시장에 공급하고 있으며, 초대형/대형 디스플레이 패널 구동 DDIC 칩셋과 초소형 디스플레이 엔진용 Micro-LED CMOS Backplane 제품군을 전문적으로 설계 및 제작하고 있습니다.
- 2024년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 93.7% 감소, 영업손실은 192.8% 증가, 당기순손실은 1,174% 증가하였습니다.
- 신규 NRE 과제 지연 및 고객 양산 일정 지연 등, 코스닥 상장 준비 및 개발 인력 충원에 의한 인건비 상승 등으로 매출 및 영업이익 감소하였습니다.
- Micro-LED 산업을 선도하는 기업들을 고객사로 확보하여 공동 연구개발 및 협업을 다수 진행해 제품 판매까지 이어 나가고 있습니다.
2. 테크윙 - 시스템반도체 관련주
- 동사는 2002년 설립되어 반도체 테스트 검사 장비를 개발 및 출시하였으며 2011년 코스닥에 상장, 동사는 Probe Station, HBM Handler, Memory 및 SOC Test Handler 등 반도체 전 분야의 검사장비 개발 및 제조에 세계적인 경쟁력을 보유함.
- 동사는 SK하이닉스, Micron, Kioxia, Intel, Infineon 등 유수의 글로벌 반도체 회사들에게 장비를 공급하고 있습니다.
- 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 40.9% 증가, 영업이익은 1325.3% 증가, 당기순손실은 32.5% 증가하였습니다.
- Probe Station, HBM Handler, Memory 및 SOC Test Handler 등 반도체 전 분야의 검사장비 개발 및 제조에 세계적인 경쟁력을 보유하고 있으며, 동사는 국내외 반도체 업체의 공장 증설 등 사업에 대한 지속적인 투자로 매출성장이 기대됨.
3. 피에스케이
- 동사는 피에스케이홀딩스에서 전공정 장비 부분만 독립하여 설립 된 반도체 장비 회사로 PR Strip 장비 글로벌 1위 기업으로 삼성전자, SK하이닉스 등 국내외 글로벌 업체들을 고객사로 확보하고 있습니다.
- 램리서치(미국), Mattson Tech(중국), 히타치(일본) 등과 경쟁하였으며, 주요 사업 부문은 반도체 공정 장비 부문과 기타 사업 부문 등으로 구성되어 있습니다.
- 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.1% 감소, 영업이익은 89.6% 증가, 당기순이익은 87% 증가, 비용 대비 이익률이 좋은 중국향 매출이 증가하였고, 신규 장비 매출도 증가하며 하회한 매출 대비 이익률이 증가 하였습니다.
- 메모리 반도체 시장이 회복 기조에 있으나 설비 투자까지 기조 확대는 시간이 필요하며, 다만 24년 메모리 반도체의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 기대되고 있습니다.
4. 하나마이크론 - 시스템반도체 관련주
- 동사는 2001년 8월 23일에 설립되어 2005년 10월 코스닥시장에 상장된 반도체 후공정 전문 기업으로 동사 및 주요 종속회사는 현재 반도체 제품(패키징) 생산 및 반도체 재료(반도체 식각공정용 실리콘 Part)제품의 생산을 주요 사업으로 영위.
- 신기술사업금융부문은 반도체 및 배터리 산업에서 사용되는 소재/부품/장비 업종 내 신기술사업자 및 중소/신규 스타트업 기업 투자 지원 및 육성을 목적으로 설립하였습니다.
- 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.1% 증가, 영업이익은 35.5% 감소, 당기순이익 적자전환, 전방산업인 반도체 업황이 회복됨에 따라 매출이 회복하였습니다.
- 다만 글로벌 인플레이션 여파에 따라 원가 비중이 높아져 영업이익은 감소, AI 시대 본격화에 따라 반도체 업황 개선과 관련 공정소모품의 수주 회복, 베트남 법인의 서버 D램 물량 확대 등으로 외형적인 성장이 기대되고 있습니다.
5. 자람테크놀로지
- 동사는 2000년 1월 27일에 설립되어, 통신 반도체 및 주요 부품을 설계하고 개발하는 사업을 영위, 반도체 설계를 전문적으로 수행하는 팹리스(Fabless)업체로 별도의 생산 설비를 보유하고 있지 않으며, 외주 생산 비율은 100% 임.
- 통신반도체(XGSPON칩) 및 이를 광부품과 결합한 플러거블 제품(XGSPON SFP+ ONU 또는 XGSPON 스틱)과 광트랜시버 및 기가와이어 등을 생산하고 있습니다.
- 2024년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 441.6% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전화 되었으며, 동사의 생산 제품은 크게 4가지입니다.
- 통신반도체(XGSPON칩) 및 XGSPON칩을 트랜시버와 결합한 XGSPON SFP+ ONU, 광트랜시버, 기가와이어, DVT 및 기타 SOC 등. XGSPON칩 및 관련 제품에 대한 매출이 개선되었습니다.
- 용역 제공 기간에 대한 수익이 발생하여 당분기 매출액 5,958백만원을 달성하였습니다.
6. 어보브반도체 - 시스템반도체 관련주
- 동사는 2006년 1월 11일에 설립되었으며, 2008년 7월 23일자로 코스닥시장, 동사 및 종속회사가 진행하고 있는 주력사업은 광모듈부품 사업으로 최종 적용제품은 전자제품과 모바일 제품입니다.
- 사업부문은 크게 Optical Solution과 Mobile 두 개 부문으로 나누어지고 있으며, 동관아이엠디지탈전자유한공사, 천진아이엠전자유한공사 등 11개 회사를 연결대상 종속회사로 보유하고 있습니다.
- 2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1.5% 증가, 영업손실은 72.1% 감소, 당기순이익 흑자전환, 판매비와관리비 감소로 인한 영업손실이 감소하였고, 종속회사인 원팩의 PKG 제품의 매출 증가로 연결기준 매출액 증가하였습니다.
- Motor, Power 제어 및 BLE SoC 제품까지 MCU 기술을 활용한 사업 영역을 확대하여 국내 및 중국 시장, 그리고 최근 몇 년간은 유럽, 인도시장을 개척하고 있습니다.
7. 아이씨티케이
- 동사는 2017년에 설립되어 세계 최초로 차세대 'PUF 기술과 PQC 기술을 적용한 보안 칩을 양산 및 상용화한 IoT 보안 선도 기업으로 VIA PUF 기술에 대한 국제 특허를 포함하여 150개 이상의 국제 특허를 보유하고 있습니다.
- PUF IP, PUF 보안칩, 보안 플랫폼을 포함한 보안S/W 솔루션/펌웨어까지 보안 버티컬을 완성하여 사업을 영위하고 있으며, 주력제품은 VIA PUF 기술을 기반으로 보안 반도체입니다.
- 2024년 3월 별도기준 매출액 522백만원, 영업손실 1,489백만원, 당기순손실 1,478백만원을 기록, 2007년부터 PUF 연구개발을 통해 수동소자를 활용하여 양산성을 확보하였습니다.
- 오류정정코드 없이 보안키 값의 항상성 유지하는 VIA PUF 기반의 보안칩을 개발하였으며, 제로 트러스트와 관련된 양자보안칩을 생산중이며 '비아(VIA) PUF'인 자체 기술을 활용하여 세계 최초로 칩을 양산하고 있습니다.
오늘은 시스템반도체 관련주에 대해 알아봤습니다. 끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
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