오늘은 CXL 반도체 관련주 베스트 7에 대해 알아보도록 하겠습니다. CXL은 메모리뿐 아니라 GPU, AI 가속기 등 서로 다른 컴퓨팅 장치들을 고속으로 저지연 연결이 가능하도록 해주는 연결 표준이라고 합니다.
CXL 반도체는 다양한 장치들이 함께 쓸 수 있는 공유형 창고(메모리)를 제공하는데 CPU나 GPU 등 서로 다른 장치는 물론 컴퓨터끼리도 데이터 지연 없이 자유롭게 오간다고 하는데요.
CXL은 이론상 메모리 용량을 무한대로 확장하는 것도 가능하며 그래서 여러 대의 서버가 메모리를 함께 공유하는 환경을 구축할 수 있다고 하는데 CXL 반도체 관련주에 대해 알아보겠습니다.
1. 네오셈
- 동사는 2002년 설립되어 대신증권 제3호 기업인수목적주식회사와 합병을 통해 2019년 코스닥 시장에 상장, 동사는 반도체 검사장비 전문 기업으로 주사업은 SSD 검사장비와 MBT로 구성되어 있습니다.
- 특히 글로벌 SSD 검사장비 M/S 1위 기업으로 글로벌 SSD 상위 제조사에 모두 장비를 공급하고 있으며, 현재 주력제품은 4세대 SSD 검사장비이며, 5세대 SSD 검사장비의 기반기술을 이미 확보한 기술 선도 기업입니다.
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 35.2% 증가, 영업이익은 3.3% 감소, 당기순이익은 17.2% 감소, 삼성전자가 컴퓨트익스프레스링크(CXL) D램 개발에 집중하는 만큼, CXL 주력인 네오셈의 매출 증대가 기대되고 있습니다.
- SK하이닉스와 67억 규모의 반도체 검사장비 공급 계약을 체결하였으며, 2022년 서버 DIMM (Dual In-line Memory Module) 자동화 테스터로의 아이템 다변화에 성공하였습니다.
2. 삼성전자
- 한국 및 DX부문 해외 9개 지역총괄과 DS부문 해외 5개 지역총괄, SDC, Harman 등 227개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자기업입니다.
- 세트사업은 TV를 비롯 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산하는 DX부문이 있습니다.
- 부품 사업에는 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등의 제품을 생산하고 있는 DS 부문과 중소형OLED 등의 디스플레이 패널을 생산하고 있는 SDC가 있습니다.
- 5분기만의 메모리 사업 흑자 전환과 갤럭시 S24 시리즈 판매 호조에 힘입어 2024년 1분기 실적 반등에 성공, 메모리 반도체는 지속적인 가격 상승에 대한 기대감으로 전반적인 구매 수요가 강세를 보이고 있습니다.
- 파운드리는 주요 고객사 재고 조정이 지속되면서 매출 개선은 지연되었으나, 효율적 팹 운영을 통해 적자폭이 축소, 스마트폰 시장의 역성장에도 불구하고 첫번째 AI폰인 갤럭시 S24 시리즈의 판매 호조로 매출과 영업이익이 증가하였습니다.
3. 오킨스전자
- 반도체 검사 장비용 소켓·커넥터 전문 기업으로, 번인소켓(Burn-In Socket) 제조 분야에서 높은 기술력을 갖고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스 등이 주요 고객사입니다.
- 번인소켓은 반도체 후공정 과정에서 집적회로가 고온의 환경을 견딜 수 있는지 테스트하는 공정에 사용되고 있으며, 반도체 Chip제조 장비에 장착되어 소모성 원부자재로 사용되는 Magnetic Collet 제조사업을 시작하였습니다.
- 번인소켓의 수출은 늘었으나, 동 제품의 내수 판매와 반도체테스트 서비스 매출이 감소하여 2023년 연결기준 매출액과 영업이익이 전년 대비 크게 줄어듦.
- DDR5 관련 소켓 제품 확대와 신규 사업군으로 확보한 전력용반도체 테스트 서비스, 5G 부품 커넥터 등으로 설비 투자를 진행하고 있습니다.
- 2021년 6월 발행한 신주인수권부사채 조기상환청구권 행사(행사비율 88.33%)에 대응하기 위해 180억원 규모의 전환사채를 발행하였습니다.
4. 코리아써키트
- 지배회사인 동사는 PCB를 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있으며 국내 종속기업 중 테라닉스는 특수PCB를, 인터플렉스는 FPCB를, 시그네틱스는 반도체 패키징업을 영위ㅏ고 있습니다.
- 해외 종속기업에는 INTERFLEX VINA., KOREA CIRCUIT VINA 가 있으며 PCB 제조업을 영위, PCB 제조업은 국내에서는 경기도 안산시에, 해외에서는 베트남에서 운영하며 반도체 패키징업은 경기도 파주시에서 영위하고 있습니다.
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 16.6% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환, 동사의 전체 매출액은 전방시장 침체로 전년대비 감소했고, 영업손익은 신규투자에 따른 고정비 부담 등으로 적자전환 했습니다.
- 동사는 2024년 하반기로 예상중인 전방시장의 본격적인 실적 회복과 함께 이익 극대화를 실현할 수 있도록 전사적 노력을 기울이고 있습니다.
5. 큐알티
- 기존 SK하이이엔지 QRT사업부로부터 분할됨에 따라 2014년 신설법인으로 설립되었고, 2022년 7월 ㈜에이치큐솔루션과 합병하였으며 신뢰성 평가는 반도체 및 전자부품의 개발과 납품에 있어 필수적인 평가 과정입니다.
- 동사는 기업이 고품질의 제품을 개발할 수 있도록 신뢰할 수 있는 객관적 정보에 입각한 증빙 자료를 제공, 제품 개발 과정에서의 결함의 원인을 파악하기 위한 불량분석, 소재분석, FIB 등 분석 서비스를 제공하고 있습니다.
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.7% 감소, 영업이익은 92.7% 감소, 당기순이익은 59.2% 감소, 중성자에 의한 소프트에러 검출 장비 및 5G용 시스템 반도체의 신뢰성 평가,분석 시스템을 위한 상용화 장비에 대해 연구개발을 수행함.
- 최근 동사는 산업표준에서 요구되지만 평가 인프라가 부족하여 정밀한 테스트가 어려운 신뢰성 검증을 위해 첨단 신뢰성 평가 인프라를 직접 개발하여 구축하고 있습니다.
6. 퀄리타스반도체
- 동사는 2017년 설립되어 초고속 인터페이스 IP 라이센싱 및 반도체 디자인 서비스 사업을 영위하고 있으며, 파운드리를 이용하는 SoC 개발사 및 디자인하우스 등을 대상으로 IP 라이센싱 사업을 수행하고 있습니다.
- 2020년부터 지속적으로 다수의 IP를 양산함에 따라 안정적인 사업을 영위하고 있으며, 초미세 반도체 공정인 FinFET 공정에 설계 및 검증 기술을 보유하고 있어, 최첨단 반도체 공정에서의 개발 및 양산 이력을 확보하고 있습니다.
- 2023년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 0.1% 감소, 영업손실은 204.7% 증가, 당기순손실은 255.5% 증가, 반도체 시장에 불황의 여파로 고객사들이 다수 프로젝트들을 연기 또는 취소하였으며, 그 결과 MIPI IP의 매출이 급감하였습니다.
- 지속적인 연구개발활동을 통해 향상된 성능의 IP를 계속해서 미세공정에 개발하고 있어 계약되는 IP 단가가 증가해 IP 라이센싱 매출이 증가하였습니다.
7. 엑시콘
- 사업부문은 반도체 장비 제조이며, 반도체의 성능 및 신뢰성을 검사하는 반도체 검사장비 사업을 영위, 반도체 제품의 이상 유무를 판단하고 불량의 원인 분석 등을 통해 설계 및 제조 공정상의 수율을 개선시키는 역할을 수행하고 있습니다.
- 다양한 비메모리 제품으로 검사대상을 확장하여 테스트할 수 있도록 SoC Platform 을 구축하였고, 이를 발판으로 시스템 반도체 시장으로 사업영역을 확장할 계획입니다.
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9.7% 감소, 영업이익은 85.7% 감소, 당기순이익은 67.9% 감소하였습니다.
- 영업이익의 주된 감소원인은 인건비 및 연구개발비 증가로, 인력의 경우 전년도 198명 대비 52명 증가한 250명이며 이에 따라 인건비가 약 21억 증가, 당기순이익의 경우 법인세수익 3,337백만원이 반영되어 전년대비 약 67.9% 감소했습니다.
오늘은 CXL 반도체 관련주에 대해 알아봤습니다. 감사합니다.
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