오늘은 반도체 장비 관련주 7종목에 대해 알아보도록 하겠습니다. 지난해 글로벌 반도체 장비 지출액은 1063억달러로 조사됐다. 역대 최고치인 2022년(1076억달러)보다 1.3% 하락했다고 합니다.
북미 반도체 장비 투자액은 미국 칩스법의 영향으로 15% 올랐고, 유럽은 3% 증가를 보였으며, 일본과 기타 지역에 대한 반도체 장비 지출액은 전년 동기 대비 각각 5%, 29% 감소했다고 하는데요.
국제반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면 2023년 전 세계 반도체 장비 지출액 중 중국, 한국, 대만이 72%를 차지했다고 하는데 반도체 장비 관련주에 대해 알아보겠습니다.
1. 와이씨
- 고속 메모리테스터 검사장비 제조 공급업체로서, 주요 제품으로는 메모리 웨이퍼 테스터 등이 있으며, 주요 제품인 반도체용 웨이퍼 테스터는 칩의 불량 정보를 정확히 취득하고 분석하는 역할을 하고 있습니다.
- DRAM 및 3D-NAND에 적용되는 전공정을 마친 웨이퍼를 셀 단위로 전수 검사하고 있으며, 매출구성은 메모리 웨이퍼 테스터 82%, 전지전자부속품 11%로 이루어져 있습니다.
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1.7% 감소, 영업이익은 90.1% 감소, 당기순이익은 65.1% 감소, 2대 주주인 삼성전자와 AI 관련 대비를 위해 공동으로 장비를 개발 준비. 평택 P3 증설 완료로 인해서 추가 수주는 기대됨.
- 두 차례의 자기 주식 취득으로 지속적 주가 제고 의지 표출함. 삼성전자와 758억8800만원 규모의 반도체 검사장비 공급 계약을 체결하였습니다.
2. 디아이티 - 반도체 장비 관련주
- 동사는 2005년 설립되어 2018년 코스닥시장에 상장했으며 Vision Solution 기술을 바탕으로 하는 평판디스플레이 검사장비 등의 제조 및 판매 사업을 영위하고 있습니다.
- 주요제품군은 AOI Solution, LASER Solution, VISION AI Solution로 구분되며 반도체 산업, 디스플레이(OLED) 산업, 2차전지 산업, 자동차 산업 등에 응용되고 있으며, 국내외에 2개의 상표권과 24개의 특허권을 보유하고 있습니다.
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 19.4% 감소, 영업이익은 56.2% 증가, 당기순이익은 42% 증가, 원재료의 경우 주요 업체와의 거래로 제품의 사양에 따른 원재료의 공급이 안정적으로 가능하게 공급받고 있습니다.
- AOI Solution, LASER Solution등의 제품을 디스플레이, 반도체, 2차전지, 자동차 산업의 다양한 변화에 맞추어 기술을 개발하고 있습니다.
3. 싸이맥스
- 반도체장비 사업과 환경설비 사업을 영위하고 있으며, 기술 경쟁력 확보와 시장 확대로 매출 성장이 기대됨. 제품의 선행개발, 제조공정 개선 및 품질 개선을 위해 노력하고 있습니다.
- 이러한 연구개발등을 통해 차세대 장비 개발 및 원가절감을 지속적으로 진행, 장비에 적용되는 주요 부품들은 전문화된 업체에서 조달, 차세대 장비 개발 완료 및 출하를 시작한 가운데, 고객의 요구에 부합하는 장비 공급 시행하고 있습니다.
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 30% 감소, 영업이익은 63.3% 감소, 당기순이익은 22.6% 감소, 반도체 업황 부진에 따른 고객사 감산으로 반도체 장비에 대한 수요가 더뎌지고 있어 실적 하향 지속.
- 특히, 주요 고객사인 세메스의 하반기 실적 부진으로 동사의 실적 또한 감소세로 본업 장비인 EFEM뿐만 아니라 신규 사업인 ATM 로봇 내재화를 통해 신규 시설 투자 예정에 따른 Capa 확대가 예상되고 있습니다.
4. 티에스이 - 반도체 장비 관련주
- 동사는 반도체 검사장비 및 주변기기 제조 및 판매를 주된 사업목적으로 하여 1995년 설립되었으며 2011년 코스닥시장에 상장하였습니다.
- 동사 및 그 종속기업이 영위하는 사업은 제품의 특성에 따라 "반도체 검사장비", "전자제품 검사장치", "반도체 검사용역", "반도체 외 생산설비"로 나누어 독립 경영을 하고있으며, OLED/LED 검사장비는 디스플레이 산업에 속해 있습니다.
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 26.6% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익은 99.8% 감소, 2023년도 부터 당사의 성장전략으로 추진중인 비메모리 매출 비중 확대는 2022년 23%에서 2023년 29%로 6% 확대하고 있습니다.
- 올해에는 성장을 위하여 Probe card 부분은 DRAM, HBM 진입 예정이고, AP, AI, 5G CPU, 자율주행자용 비메모리 검사장치의 신제품을 준비하고 있습니다.
5. GST
- 동사는 반도체장비 제조업체로 동사는 반도체 및 디스플레이 제조공정 등에서 배출되는 유해가스를 정화하는 가스정화장비인 Scrubber와, 반도체 및 디스플레이 제조 공정의 온도조절 장비인 Chiller제조를 주 사업으로 하고 있습니다.
- 동사 부설 기술연구소에서는 초저온칠러, 저온칠러, 고성능 TEM칠러, 플라즈마스크러버, iVAS스크러버, Nox저감기술 등 스크러버 및 칠러 제품에 대한 연구개발을 지속하고 있습니다.
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 11.8% 감소, 영업이익은 35.7% 감소, 당기순이익은 37.7% 감소, 반도체 산업의 하락세에 따라 매출이 감소하였음. 이외에도 원재료 가격이 증가하면서 매출액대비 영업이익이 큰폭으로 감소함.
- 동사는 해외시장 확대를 위해 기존 미국,중국,대만 현지법인에 이어 싱가포르에도 신규 현지법인을 설립하여 제품설비 유지보수, 서비스 대응을 위한 서비스 및 판매거점을 추가 확보했습니다.
6. 에스티아이 - 반도체 장비 관련주
- 지배기업의 주요제품으로는 Chemical 중앙공급 System, 세정 및 Etching 장비, 검사장비 등이 있으며, 지속적인 연구개발을 통해 장비 개발에 성공하였고, 매출처 확보를 위해 끊임없이 노력한 결과 중국 및 국내 진출에 성공하였음.
- 동사가 개발한 반도체 패키징 공정장비 '무연납 진공 리플로우장비'는 고도의 기술력이 집약된 장비로서 현재 미국업체가 독점하고 있는 시장이었습니다.
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 24.4% 감소, 영업이익은 31.1% 감소, 당기순이익은 19.3% 감소, 동사의 전방산업인 반도체 메모리 부문은 2024년 1,297억 달러로 전년 대비 40% 이상 증가하며 반등을 주도할 것으로 예상됨.
- 적극적인 영업활동으로 전반적인 재무상태가 좋아졌으며, 2024년에도 회사는 안정적인 성장에 매진하고 있습니다.
7. 에프에스티
- 상호를 화인반도체기술에서 에프에스티로 변경, 동사는 2000년 1월 18일에 코스닥시장에 등록, 포토마스크용 보호막인 펠리클(Pellicle)과 온도조절장비인 칠러(Chiller)를 주력으로 생산하는 반도체 재료/장비 전문업체입니다.
- 클라넷은 반도체/디스플레이 생산공정에서 발생하는 산성 및 독성가스를 처리하는 스크러버를 제조 판매하는 기업으로, 2023년 3월 지배기업 에프에스티로 흡수합병되었습니다.
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환되었습니다.
- 동사의 핵심 사업부문인 장비사업부문은 주요 반도체 고객사들의 설비투자 확대로 인해 당년 연결 기준 매출액 1,025억원으로 전년 매출액 1,202억원 대비 14.8% 감소하였습니다.
- 동사는 꾸준히 연구개발중인 고부가가치 장비들의 신규 수요가 예상됨. 동사는 신규 설비 투자와 체질 개선에 집중, 매출 반등을 위해 노력하고 있습니다.
오늘은 반도체 장비 관련주 7종목에 대해 알아봤습니다. 어려운 주식시장 승리자로 남으시길 바라겠습니다. 고맙습니다.
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